Por Arno Schuetze e Douglas Busvine e Pamela Barbaglia
FRANKFURT/LONDRES, 5 Jul (Reuters) - Diversos concorrentes, incluindo a Liberty Global LBTYA.O , estão a preparar ofertas pela produtora de TV Endemol Shine, fabricante do reality show "Big Brother" e do drama distópico "Black Mirror", antes de um prazo inicial na próxima semana.
A ITV ITV.L , a FremantleMedia, da RTL Group RRTL.DE , e a Lions Gate Entertainment LGFa.N também estão olhar para a Endemol, disseram pessoas com conhecimento sobre o assunto, num acordo que vem com o crescimento de gigantes de transmissão como Netflix NFLX.O e Amazon Prime AMZN.O , que criaram turbulência na indústria.
A Endemol quer um preço entre 2,5 mil milhões e 3 mil milhões de euros, disse um executivo de um banco de investimentos familiarizado com o processo, mas isso pode ser ambicioso, com lances esperados na faixa de 2 mil milhões a 2,5 mil milhões de euros.
O montante representa cerca de 10 vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da produtora, que segundo um outro executivo de banco de investimentos, seria o máximo que a empresa poderia esperar obter.
Uma fonte próxima de um potencial comprador disse que o catálogo da Endemol é carregado de formatos antigos, tornando-o potencialmente menos atraente do que comprar pequenas produções e trabalhar directamente com os principais talentos criativos.
Esta fonte, que como outras falou sob condição de anonimato, adiantou que a Endemol tinha uma dívida considerável e já tinha passado por uma ronda de corte de custos, o que significa que o potencial para sinergias com um comprador pode ser limitado.
A Endemol recusou-se a comentar. Os seus proprietários, a Apollo Global e a Twenty-First Century Fox FOXA.O , de Rupert Murdoch, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
(Por Arno Schuetze, Douglas Busvine e Pamela Barbaglia)
para português por Sérgio Gonçalves)