27/02/2017
POR REUTERS
VISÃO DO MERCADO (MARKET VIEW):
* As Bolsas da Ásia anularam as perdas iniciais e ficaram abaixo de máximos de 19 meses, enquanto nova queda das 'yields' de Bonds soberanos devido a preocupações políticas levaram os investidores a porem-se à margem após o recente 'rally'.
* Os preços do petróleo ajustaram em alta, com o petróleo Brent a subir pela quinta de sete sessões dado que o excesso de oferta global parece aliviar, embora o aumento da produção nos EUA tenha limitado a subida.
* Wall Street fechou em alta na sexta-feira passada, com o Dow a estender a sua série de novos recordes para 11 dias consecutivos, com ganhos das 'utilities' e outros sectores relativamente mais seguros a sobreporem-se ao declínio no sector financeiro.
* Os futuros do Euro STOXX 50 STXEc1 seguem a ganhar 0,27 pct. No caso do alemão DAX FDXc1 os futuros avançam 0,17 pct. Para o britânico FTSE FFIc1 e para o francês CAC FCEc1 , os futuros seguem, respectivamente, a subir 0,3 pct e a somar 0,41 pct.
PRINCIPAIS NOTÍCIAS-BANCOS CENTRAIS E ECONOMIA GLOBAL:
* A Grécia não deve beneficiar de um 'bail in' que envolvesse os credores absorverem perdas nos seus empréstimos, disse o 'deputy finance minister' da Alemanha numa entrevista transmitida Domingo, reiterando a oposição do Governo alemão ao alívio da dívida para Atenas.
* O candidato independente às Presidenciais francesas Emmanuel Macron venceria a líder da extrema direita Marine Le Pen na segunda volta da eleição com 61 pct dos votos, setundo uma sondagem da Odoxa/Dentsu-Consulting divulgada Domingo.
* O candidato socialista às Presidenciais francesas Benoit Hamon e o candidato de esquerda radical Jean-Luc Melenchon falharam um acordo sobre uma possível aliança nas eleições, indicaram os dois candidatos este Domingo.
* A primeira proposta de Orçamento do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump vai evitar quaisquer cortes em grandes programas de protecção social como a Segurança Social e o Medicare, disse o Secretário de Estado do Tesouro, Steve Mnuchin, numa entrevista transmitida Domingo.
* Portugal com excedente 625 ME em Janeiro 2017, inferior 39 pct homólogo Trump ordena que FBI encontre autores fuga informação de segurança nacional Vice Presidente CE diz acordo entre Grécia e parceiros está ao alcance NOTÍCIAS EMPRESAS:
* O Chairman da Berkshire Hathaway, Warren Buffet, acentuou as suas críticas de Wall Street, dizendo que os investidores devem "manter apostas em fundos de índice de baixo custo".
* Os ganhos da Berkshire Hathaway com os seus investimentos na Apple ascendem a mais de 1.600 milhões de dólares, após o disparo das acções da fabricante do iPhone.
* A London Stock Exchange (LON:LSE) disse que a sua proposta de fusão com a Deutsche Boerse (DE:DB1Gn) AG é improvável que seja aprovada pela Comissão Europeia, deixando a terceira tentativa de combinação destes dois operadores do mercado à beira do fracasso.
* O recém revitalizada telefone comercial da Nokia 'voltou ao futuro', no domingo, ao re-introduzir uma versão brilhantemente colorida do clássico 3310 de conversação e texto, o dispositivo mais popular do mundo no ano de 2000.
* A farmacêutica de genéricos alemã Stada Arzneimittel está a 'abrir os livros' a potenciais compradores após ter ficado sob pressão do seu maior de acionista para que considere várias abordagens de aquisição.
* A Volkswagen prevê lucros globalmente estáveis este ano depois de vendas recorde dos segmentos de luxo Audi e Porsche terem ajudado ao maior lucro operacional subjacente de sempre, de 14.600 milhões de euros em 2016. MEO entra capital Sport TV com participação 25 pct, acordo garante equidade GM exige à PSA cláusula não-concorrência em troca das patentes Opel-Spiegel MERCADOS ÀS 7:40 TMG:
Euro STOXX 50 Futuros: 3.316; sobe 0,27%;+9 pts
DAX Frankfurt Futuros:11.832; sobe 0,17%;+20,5 pts
FOOTSIE Londres Futuros:7.259; sobe 0,3%;+22 pts
Nikkei em Tóquio: 19.107,47; caiu 0,91%;-176,07 pts
Shanghai Shenzen CSI300: 3.229,17; caiu 0,75%;-24,26 pts
Hang Seng de Hong Kong:23.918,22; cai 0,2%;-47,48 pts
S&P 500 Index Mini Futuros:2.366; sobe 0,05%;+1,1 pts
MSCI para acções mundiais:444,69; cai 0,14%;-0,63 pts
EUR/DÓLAR: 1,0573$;aprecia 0,12%; +0,0013
LIBRA/DÓLAR: 1,242$;deprecia 0,36%; -0,0045
DÓLAR/IÉNE:112,21¥;aprecia 0,03%; +0,03
DÓLAR/REAL:3,11R$;estável;
EURO/FRANCO SUIÇO:1,065CHF;aprecia 0,11%; +0,0012
DÓLAR AUSTRÁLIA/DÓLAR:0,7689$;aprecia 0,26%; +0,002
Ouro 'spot':1.256,30$; cai 0,02%; -0,260
Cobre:5.903,50$; cai 0,4%; -24
Brent:56,44$; sobe 0,8%; +0,45
Nymex WTI:54,35$; sobe 0,69%; +0,37
Yield 10 anos Portugal:3,99% vs 3,93% fecho
Yield 10 anos 'Bund':0,20% vs 0,19% fecho
Yield 10 anos Espanha:1,61% vs 1,60% fecho
Yield 10 anos Itália:2,19% vs 2,18% fecho
Yield 10 anos 'Treasuries':2,34% vs 2,32% fecho
PSI20 PORTUGAL
* Na sexta-feira passada, as descidas dos pesos-pesados BCP (LS:BCP) e Jerónimo Martins (LS:JMT) levaram o índice PSI20 a cair 0,32 pct, enquanto os sectores de energia e banca pesaram nas praças europeias, ao passo que os juros soberanos de referência de Portugal se fixaram abaixo dos 4 pct.
PRESS DIGEST:
A Reuters não verificou a veracidade das notícias incluídas neste Press Digest e não se responsabiliza pelo seu conteúdo.
* Nova proposta de 4.000 ME para o Novo Banco. Carta da Aethel de Ricardo Santos Silva entrou sexta nas Finanças e Banco de Portugal. (Jornal de Negócios)
* Presidente da AICEP Miguel Frasquilho diz Lone Star é investidor de longo prazo no Novo Banco. (Jornal de Negócios)
* Grandes obras da ferrovia só a partir de 2018. Construção queria maior celeridade. Ministro Pedro Marques justifica prazo com a realização de estudos. (Jornal de Negócios)
* Oposição questiona situação financeira da SAD do Sporting. (Jornal de Negócios)
* Banco de Portugal aplaude lei que trava novo caso dos offshores. Supervisor deu parecer positivo, em Novembro, a uma proposta de lei do Bloco de Esquerda que obriga a publicar as transferências para offshores. PSD também quer avançar com legislação. (Público)
* Altice. Uma complexa teia de relações liga a dona da PT ao seu fornecedor. (Público)
* Caso das offshore. Especialistas dizem que dinheiro não saiu ilegalmente. (i)
* Caixa Geral de Depósitos vai começar a fechar balcões em Março. Plano de reestruturação já está em marcha. (i)
* Banca penaliza depósitos com taxas a zero por cento.(Correio da Manhã)
* Gás de botija. Tarifa social deixa 637.000 famílias de fora. (Jornal de Notícias)
AGENDA PORTUGAL:
* INE divulga Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores de Fevereiro de 2017.
AGENDA INTERNACIONAL EMPRESAS:
* No Reino Unido, a Bunzl (LON:BNZL) e a Persimmon (LON:PSN) apresentam resultados.
* Nos Estados Unidos, o American Tower Group, a Tegna, a AES Corp (NYSE:AES), a Frontier Communications Corp (NASDAQ:FTR), a EOG Resources (NYSE:EOG), ONEOK (NYSE:OKE), Perrigo Company, Albermarle Group e o Priceline Group apresentam resultados.
AGENDA INTERNACIONAL ECONÓMICA E POLÍTICA:
* Dados M3 sobre massa monetária na zona euro em Janeiro (0900TMG)
* Dados crédito a famílias e instituições não-financeiras na zona euro em Janeiro (0900TMG)
* Estimativa rápida balança comercial Itália Janeiro (0900TMG)
* Confiança consumidores e empresários zona euro em Fevereiro (1000TMG)
* Licenças construção EUA em Janeiro (1330TMG)
* Vice-Chairman do 'board' do Banco Nacional da Suiça, Fritz Zurbrugg, intervém no World Banknote Summit.
* Governador do Banco Central da Letónia agendou conferência de imprensa para falar sobre sistema fiscal do país. (1400TMG)
* Presidente FED Dalas, Robert Kaplan, participa numa sessão de Q&A na Universidade de Oklahoma. (1600 TMG)
* Produção industrial e vendas a retalho no Japão em Janeiro. (2350TMG)
RESEARCH PORTUGAL:
* Berenberg corta alvo Jerónimo Martins para 15,9 euros, de 16,7 euros antes. Rating 'Hold'. (Por LISBOA EDITORIAL)