22/02/2017
POR REUTERS
VISÃO DO MERCADO (MARKET VIEW):
* As Bolsas asiáticas subiram, juntando-se a uma sessão de recordes para os mercados globais, com os investidores a aplaudiram a actividade da indústria transformadora na Europa e ganhos sólidos em Wall Street.
* Os preços do petróleo fixaram-se perto de máximos de várias semanas depois da OPEP sinalizar optimismo sobre o seu acordo com outros produtores para conter a produção e 'limpar' o excesso de oferta que pesa sobre os mercados desde 2014.
* Os futuros do Euro STOXX 50 STXEc1 seguem a ganhar 0,27 pct. No caso do alemão DAX FDXc1 os futuros avançam 0,4 pct. Para o britânico FTSE FFIc1 e para o francês CAC FCEc1 , os futuros seguem, respectivamente, a subir 0,06 pct e a somar 0,26 pct.
PRINCIPAIS NOTÍCIAS-BANCOS CENTRAIS E ECONOMIA GLOBAL:
* Na semana anterior ao vice-presidente dos EUA, Mike Pence ter visitado Bruxelas e prometer uma América com compromisso "firme e duradoura" com a União Europeia, o estrategista-chefe da Casa Branca Steve Bannon reuniu-se com um diplomata alemão e entregue uma mensagem diferente, de acordo com pessoas familiares com as conversações.
* A administração do presidente Donald Trump planeia considerar quase todos os imigrantes ilegais sujeitos a deportação, mas vai deixar proteções no lugar para imigrantes conhecido como "sonhadores", que entraram nos Estados Unidos ilegalmente como crianças, de acordo com as orientações oficiais divulgadas na terça-feira.
* Um ministro socialista sénior disse na terça-feira que pode apoiar o centrista Emmanuel Macron na eleição presidencial de França, um novo golpe para as esperanças da esquerda que pode ajudar Macron na sua batalha para manter a dinâmica da campanha.
* Economia EUA está bem e Fed deve subir taxa de juros-Harker da Fed Kashkari do Fed, diz que mercado de trabalho EUA tem mais espaço para crescer Ministro Finanças Alemanha diz reformas gregas são cruciais, dívida não é desculpa Grécia diz que a Alemanha deve retirar exigência de elevado superávit durante 10 anos Secretário-geral OPEP vê maior cumprimento cortes produção petróleo, diz confiança retorna NOTÍCIAS EMPRESAS:
* O Grupo PSA disse à chanceler alemã Angela Merkel e sindicalistas de topo que a Opel e a Vauxhall defenderão os seus empregos se aquele comprar o braço europeu da General Motors (NYSE:GM), embora alguns analistas digam que milhares de cortes de postos de trabalho são susceptíveis de acontecer.
* A fabricante alemã Daimler vai abrir uma fábrica perto de Moscovo para fazer carros Mercedes-Benz, disse a empresa na terça-feira, o primeiro novo investimento por uma grande fabricante ocidental desde que foram impostas sanções à Rússia há três anos.
* A Airbus vai por fim a duas décadas de M&A e ordens frenéticas, quando reportar nesta quarta-feira os primeiros resultados desde que o Grupo europeu aeroespacial e de defesa se unificou debaixo braço dominante de aviação no mês passado.
* POLL-Lucro J.Martins 4to Tri'16 visto disparar 32 pct com forte operacional, foco dividendo extra Galp está negociar novos investimentos exploração petróleo Angola-Director E&P Galp vê EBITDA acelerar até 2021 apesar cortar plano 'capex', aposta Brasil e Moçambique Sindicato bancários quer comprar posição capital Novo Banco em parceria com Lone Star MERCADOS ÀS 7:45 TMG:
Euro STOXX 50 Futuros: 3.346; sobe 0,27%;+9 pts
DAX Frankfurt Futuros:12.007,5; sobe 0,4%;+47,5 pts
FOOTSIE Londres Futuros:7.247; sobe 0,06%;+4 pts
Nikkei em Tóquio: 19.379,87; caiu 0,01%;-1,57 pts
Shanghai Shenzen CSI300: 3.260,94; subiu 0,23%;+7,61 pts
Hang Seng de Hong Kong:24.174,01; sobe 0,88%;+210,38 pts
S&P 500 Index Mini Futuros:2.360,7; sobe 0,03%;+0,7 pts
MSCI para acções mundiais:446,26; sobe 0,08%;+0,34 pts
EUR/DÓLAR: 1,0507$;deprecia 0,27%; -0,0028
LIBRA/DÓLAR: 1,2484$;aprecia 0,1%; +0,0012
DÓLAR/IÉNE:113,37¥;deprecia 0,26%; -0,3
DÓLAR/REAL:3,095R$;estável; +0,0001
EURO/FRANCO SUIÇO:1,0633CHF;deprecia 0,03%; -0,0003
DÓLAR AUSTRÁLIA/DÓLAR:0,7688$;aprecia 0,18%; +0,0014
Ouro 'spot':1.234,27$; cai 0,13%; -1,630
Cobre:6.017,50$; cai 0,68%; -41
Brent:56,81$; sobe 0,26%; +0,15
Nymex WTI:54,46$; sobe 0,24%; +0,13
Yield 10 anos Portugal:4,08% vs 4,03% fecho
Yield 10 anos 'Bund':0,31% vs 0,31% fecho
Yield 10 anos Espanha:1,69% vs 1,66% fecho
Yield 10 anos Itália:2,25% vs 2,22% fecho
Yield 10 anos 'Treasuries':2,45% vs 2,43% fecho
PSI20 PORTUGAL
* Ontem, o índice accionista PSI20 .PSI20 ganhou 0,49 pct, sustentado nas subidas do BCP (LS:BCP) e da telecom NOS, enquanto a Galp Energia (LS:GALP) não acompanhou a escalada do preço do petróleo, pois apresentou resultados que desapontaram e metas estratégicas relativamente neutrais, segundo traders.
PRESS DIGEST:
A Reuters não verificou a veracidade das notícias incluídas neste Press Digest e não se responsabiliza pelo seu conteúdo.
* Triplicam queixas contra chamadas de telemarketing. Portal da queixa com centenas de denúnias sobre a obtenção ilegal de contactos e ligações persistentes. Comissão Nacional de Protecção de Dados reconhece que muitas empresas não cumprem a lei. (Jornal de Notícias)
* Novas regras para 'offshore' estão paradas há oito meses no Parlamento. Fisco atribui falha no controlo de transferências de 10.000 milhões de euros a "mecanismos informáticos". PS, PCP e BE querem ouvir anterior e actual responsáveis pela tutela. (Público)
* Governo acabou com subsídio de lavagem de carro para motoristas. (Público)
* Licenças para construções turísticas simplificadas. Medida do Simplex estará no terreno em Abril. (Negócios)
* Novo Banco vai além de Bruxelas nas rescisões. Novo programa de reformas antecipadas e rescisões lançado por António Ramalho visa cortar 250 a 350 postos de trabalho.(Negócios)
AGENDA PORTUGAL:
* Jerónimo Martins (LS:JMT) e Corticeira Amorim (LS:CORA) divulgam resultados 2016, após fecho de Bolsa.
* Debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, no Parlamento, às 1500 horas.
AGENDA INTERNACIONAL EMPRESAS:
* Britânico Lloyds apresenta resultados, assim como a Barratt Developments.
* Alemãs Fresenius Medical Care e Bayer apresentam resultados.
* A francesa AccorHotels, o maior grupo hoteleiro da Europa, reporta resultados de 2016.
* Resultados das francesas Eiffage, Groupe ADP, Vallourec, Altarea Cogedim, Ipsos e Axway.
* Israelita Elbit Systems, a maior operadora não-governamental do sector da defesa de Israel, apresenta resultados do 4to trimestre de 2016.
* Nos Estados Unidos, apresentam resultados a Southern, Garmin, Host Hotels, NiSource, Welltower, TJX Companies, Eversource Energy, Realty Income, HP, Public Storage (NYSE:PSA), Transocean (NYSE:RIG), L Brands.
AGENDA INTERNACIONAL ECONÓMICA E POLÍTICA:
* Índice IFO sobre o sentimento dos empresários na Alemanha em Fevereiro. (0900 TMG)
* PIB Reino Unido no quarto trimestre de 2016, leitura final. (0930 TMG)
* Inflação na zona euro em Janeiro. (1000 TMG)
* Reserva Federal divulga minutas da reunião de política monetária de Janeiro.
* Candidato presidencial francês Emmanuel Macron apresenta metas macro económicas, com as quais espera trabalhar após a eleição. Inclui a previsão do corte do défice de França, o quarto maior da União Europeia.
* 'Deputy Governor' do Banco de Inglaterra, Jon Cunliffe, faz apresentação sobre estabilidade financeira em Londres. (1100TMG)
* Ministro dos Negócios Estrangeiros Rússia Sergey Shoygu com discurso agendado na Duma.
* Primeiro-ministro Israel Benjamin Netanyahu visita a Austrália.
* Chanceler alemã Angela Merkel encontra-se em Berlim com a Directora do Fundo Monetário Internacional Christine Lagarde.
* Presidente do Banco da Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, participa numa mesa redonda em Singapura.
* Presidente do Banco da Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, discute as questões que os Estados Unidos e a economia global enfrentam. (2330 TMG)
* Estados Unidos colocam notas 'floating rate' a 2 anos e notas a 5 anos.
* Alemanha leiloa obrigações a 27 anos.
* Suécia leiloa obrigações a 8 anos e a 15 anos
* Dinamarca leiloa obrigações a 2 e 11 anos
RESEARCH PORTUGAL:
* Berenberg corta preço alvo NOS para 6,73 euros, de 7,36 euros antes
* Barclays (LON:BARC) eleva preço-alvo Sonae (LS:YSO) para 0,85 euros, de 0,75 euros antes
(Por LISBOA EDITORIAL)