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Auretas Strategy Balanced (lux) B Vi (0P0000JAVE)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Universal-Investment Luxembourg SA
ISIN:  LU0274636736 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 152,51M
AlphaBalanced B VI 186,130 +1,120 +0,61%

Participações 0P0000JAVE

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Auretas Strategy Balanced (lux) B Vi (0P0000JAVE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 7,650 10,430 2,780
Ações 50,570 50,570 0,000
Obrigações 35,080 37,650 2,570
Convertíveis 1,760 1,760 0,000
Preferenciais 0,040 0,040 0,000
Outros 4,900 4,980 0,080

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 20,043 16,724
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,079 2,539
Rácio Preço-Vendas 2,520 1,848
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 13,309 10,726
Rendimento dos Dividendos 1,780 2,444
Crescimento do lucro a 5 anos 12,817 11,301

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 25,440 20,589
Serviços Financeiros 17,440 15,393
Saúde 16,500 12,866
Consumo Cíclico 11,190 10,686
Serviços de Comunicação 10,910 6,783
Industriais 8,190 11,808
Defesa do Consumidor 3,400 7,526
Serviços Públicos 2,460 3,534
Materiais Básicos 1,760 5,118
Energia 1,360 4,050
Imobiliário 1,340 3,929

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 21

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc IE00BHZPJ890 15,65 10,60 +0,28%
  iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist) IE00BLDGH447 10,81 4,21 +0,48%
  Amundi MSCI Europe UCITS EUR LU1681042609 5,64 335,49 +1,12%
  Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge IE0007471471 4,27 87,140 -0,09%
  Invesco Physical Gold ETC IE00B579F325 4,04 260,55 +1,37%
  iShares EUR Corp Bond SRI UCITS IE00BYZTVT56 3,74 4,74 +0,21%
  Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor LU1737653987 3,74 47,14 +0,26%
  db x-trackers MSCI USA Financials DR IE00BCHWNT26 3,12 37,17 +0,87%
EdRF Big Data P EUR LU2225826366 3,11 - -
  Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D IE00BNC1G707 2,91 65,82 +1,01%

Maiores Fundos de Ações por Universal-Investment Luxembourg SA

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  LU1637619120 760,14M -3,29 -13,50 -
  LU1637618742 271,53M -6,98 -15,48 -
  LU1637618155 253,76M -3,27 -10,35 -
  AlphaBalanced B I 152,51M 9,46 1,05 3,23
  AlphaBalanced B II 152,51M 9,52 1,12 3,31
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