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Hennessy Equity And Income Fund Institutional Class (HEIIX)

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14,56 0,01    0,07%
01/11 - Atraso dados. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  E.U.A.
Emissor:  Hennessy
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 27,8M
Hennessy Equity and Income Institutional 14,56 0,01 0,07%

Participações HEIIX

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hennessy Equity And Income Fund Institutional Class (HEIIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,31 1,31 0,00
Ações 69,72 69,72 0,00
Obrigações 28,97 28,97 0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 19,24 18,57
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,71 3,15
Rácio Preço-Vendas 2,85 2,19
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 14,79 12,22
Rendimento dos Dividendos 1,81 1,99
Crescimento do lucro a 5 anos 10,73 11,56

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 27,57 15,03
Tecnologia 15,95 23,57
Industriais 12,79 10,42
Consumo Cíclico 12,42 9,79
Materiais Básicos 11,05 3,45
Defesa do Consumidor 8,17 6,29
Serviços de Comunicação 6,37 7,28
Saúde 3,26 13,31
Energia 2,41 5,25

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Berkshire Hathaway B US0846707026 5,01 442,65 -2,10%
  Apple US0378331005 4,52 222,07 -0,38%
  Alphabet C US02079K1079 4,44 170,70 -1,13%
  Progressive US7433151039 3,77 241,41 -0,54%
  BlackRock US09290D1019 3,44 991,51 +0,65%
  Air Products US0091581068 3,33 305,99 -1,04%
  Norfolk Southern US6558441084 2,94 247,62 -0,99%
  Fiserv US3377381088 2,86 200,83 -0,60%
  Visa A US92826C8394 2,67 291,76 +0,35%
  Home Depot US4370761029 2,65 395,58 +0,76%

Maiores Fundos de Ações por Hennessy

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins 969,49M 32,40 24,34 13,38
  Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv 626,87M 32,10 23,89 13,00
  Hennessy Gas Utility Investor 420,42M 20,16 11,97 6,23
  Hennessy Focus Investor 396,1M 21,09 5,64 10,28
  Hennessy Japan Institutional 360,02M 24,92 0,72 9,31
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