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In Collegechoice Direct Savings Plan 2030 Enrollment Portfolio (0P0000O7ZB)

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13,870 -0,350 -2,46%

30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 512,3M

Participações 0P0000O7ZB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais In Collegechoice Direct Savings Plan 2030 Enrollment Portfolio (0P0000O7ZB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,950	11,440	0,490
Ações	36,160	36,160	0,000
Obrigações	47,530	47,560	0,030
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	5,340	5,390	0,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,156	17,502
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,586	2,435
Rácio Preço-Vendas	1,958	1,773
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,611	10,957
Rendimento dos Dividendos	2,342	2,071
Crescimento do lucro a 5 anos	10,740	11,697

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,890	21,650
Serviços Financeiros	14,570	14,800
Saúde	11,060	11,570
Consumo Cíclico	10,180	10,945
Industriais	10,130	11,015
Imobiliário	7,570	5,265
Serviços de Comunicação	7,180	7,480
Defesa do Consumidor	6,570	6,490
Materiais Básicos	4,240	4,500
Energia	4,090	3,650
Serviços Públicos	2,530	2,645

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Total Bond Market Index Inv	-	29,74	-	-
Schwab S&P 500 Index Inv	-	20,38	-	-
iShares MSCI EAFE Intl Idx K	-	10,19	-	-
Vanguard Stable Value	-	10,05	-	-
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx	-	7,51	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	7,08	-	-
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856)	-	5,32	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl	-	3,97	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	3,82	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	1,94	-	-

Maiores Fundos de Ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Grp	33,25B	2,26	2,18	7,59
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	6,00	7,92	12,23
NY New Yorks 529 Program Direct Mog	2,21B	0,63	0,53	5,57
NY New Yorks 529 Program Direct Cog	2,08B	-0,96	-1,31	3,41
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	5,12	6,12	11,63

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,77	+0,97%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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