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Optimize Capital Reforma Ppr/oicvm Ativo - Fundo De Investimento Aberto De Poupança Reforma (0P0000UP12)

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27/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Portugal
Emissor:  Optimize Investment Partners SGFIM SA
ISIN:  PTOPZAHM0003 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 36,43M
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo d 17,335 +0,010 +0,05%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 7,620 23,310 15,690
Ações 51,390 51,400 0,010
Obrigações 39,370 42,960 3,590
Convertíveis 1,840 1,840 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 25,122 17,258
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,892 2,420
Rácio Preço-Vendas 2,627 1,835
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 15,805 10,272
Rendimento dos Dividendos 1,242 2,229
Crescimento do lucro a 5 anos 11,150 12,574

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 28,340 17,841
Consumo Cíclico 14,870 11,387
Saúde 13,170 13,049
Industriais 12,240 11,680
Serviços de Comunicação 11,190 7,519
Defesa do Consumidor 7,880 7,975
Serviços Financeiros 5,140 15,106
Materiais Básicos 3,500 5,706
Serviços Públicos 1,970 3,254
Imobiliário 1,020 4,314
Energia 0,670 3,852

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Optimize Europa Obrigações - Fundo de Investimento PTOPZHHM0006 8,17 0,022 0,00%
Optimize Investimento Activo FIMAF PTOPZCHM0001 6,97 - -
Optimize Europa Valor FIMAF PTOPZFHM0008 6,77 - -
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR LU1164223015 3,88 - -
  iShares US Aggregate Bond UCITS IE00B44CGS96 3,39 106,15 -0,03%
  T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q LU1127970256 3,17 21,180 -1,07%
Amundi IS Barclays US Corp BBB 1-5 IE-C LU1525413255 2,77 - -
AXAWF US Credit Short Dur IG F Cap USD LU0960403938 2,75 - -
  AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capital LU0227145629 2,68 177,060 +0,27%
  Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ LU0256881128 2,56 4.389,440 -0,55%

Maiores Fundos de Ações por Optimize Investment Partners SGFIM SA

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  PTOPZEHM0017 13,32M - - -
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