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Managed Retirement Balanced Class I (0P0000G6OZ)

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29,525 +0,880 +3,08%

30/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: TD Ameritrade Trust Company

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 75,54M

Participações 0P0000G6OZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Managed Retirement Balanced Class I (0P0000G6OZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,580	19,760	0,180
Ações	48,050	48,050	0,000
Obrigações	25,580	25,580	0,000
Convertíveis	0,290	0,290	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	6,380	6,460	0,080

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,688	18,496
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,316	3,231
Rácio Preço-Vendas	1,614	2,256
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,806	12,602
Rendimento dos Dividendos	2,260	1,938
Crescimento do lucro a 5 anos	10,944	11,681

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,620	24,004
Serviços Financeiros	14,800	15,143
Consumo Cíclico	11,600	9,808
Industriais	11,050	10,272
Saúde	9,670	13,057
Energia	7,160	5,016
Serviços de Comunicação	6,640	7,419
Defesa do Consumidor	5,730	6,205
Imobiliário	4,350	4,463
Materiais Básicos	3,920	3,436
Serviços Públicos	2,460	3,266

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dodge & Cox Income X	-	20,14	-	-
Vanguard Russell 1000 Growth Index I	-	13,50	-	-
Vanguard Russell 1000 Value Index I	-	5,54	-	-
Reliance Tr Instl Retiremt Tr	-	5,52	-	-
DFA US Targeted Value I	-	5,51	-	-
Schwab US Dividend Equity	US8085247976	5,50	28,08	-0,18%
TCW Emerging Markets Income Plan	-	4,03	-	-
Vanguard International Growth Adm	-	3,64	-	-
Dodge & Cox International Stock X	-	3,54	-	-
Dodge & Cox Global Bond X	-	2,65	-	-

Maiores Fundos de Ações por Matrix Trust Company

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Retirement Advocate Aggressive Fund	233,72M	18,98	6,83	8,59
Retirement Advocate Moderate Fund	232,65M	13,63	4,39	6,37
TDA Managed Retirement Growth Clas1	84,47M	13,21	5,30	8,64
TDA Managed Retirement Growth Clas2	84,47M	12,95	5,04	8,36
TDA Managed Retirement Balanced Cl2	75,54M	10,54	4,57	7,03

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PSI	6.355,07	+0,71	+0,01%
DAX Futuros	20.544,0	-46,0	-0,22%
CAC 40	7.363,50	-46,07	-0,62%
IBEX 35	11.757,16	+5,06	+0,04%
US 500	6.076,8	+25,7	+0,42%
Índice Dólar	106,650	-0,034	-0,03%
Índice Euro	126,48	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	74,28	-0,21	-0,28%
Petróleo Bruto WTI	70,66	-0,63	-0,88%
Gás Natural	3,234	-0,046	-1,40%
Ouro	2.673,84	-1,96	-0,07%
Prata	31,080	+0,052	+0,17%
Cobre	4,1900	-0,0070	-0,17%
Café Londres	5.238,00	+66,00	+1,28%

EUR/USD	1,0499	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	154,40	+0,76	+0,49%
GBP/USD	1,2677	+0,0059	+0,46%
USD/CAD	1,4237	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8282	-0,0039	-0,47%
AUD/USD	0,6355	-0,0006	-0,09%
EUR/JPY	162,11	+0,70	+0,43%

BCP	0,4546	+0,0088	+1,97%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	-0,02	-0,44%
Sonae	0,9030	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0508	+0,0008	+1,60%
Energias de Portugal	3,157	-0,014	-0,44%
EDP Renováveis	9,77	-0,04	-0,41%
Galp Energia	16,88	-0,12	-0,71%

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