LISBOA, 15 Set (Reuters) - A Amorim Energia alienou 5 pct do capital da Galp Energia GALP.LS , numa oferta particular de venda, ao preço médio de 11,69 euros por acção, que compara com os 12,305 euros de fecho da cotação da 'oil & gas', anunciou a Amorim.
Esta alienação foi feita através de um processo de 'accelerated bookbuilding'.
"A contrapartida total da Oferta ascendeu a 484,7 milhões de euros correspondente a um preço por ação de 11,69 euros", adiantou a petrolífera em comunicado.
A liquidação da Oferta terá lugar no dia 20 de Setembro , com entrega das ações e pagamento do seu preço à Amorim Energia.
No seguimento da liquidação da Oferta, a Amorim Energia continuará a deter uma participação correspondente 33,34 pct do capital social da Galp.
De acordo com os termos da Oferta, a Amorim Energia comprometeu-se também a respeitar um prazo de lock-up de 180 dias, a contar da data de liquidação da Oferta, relativo à venda de qualquer das demais ações representativas do capital da Galp detidas, nesta data.
A Amorim Energia anunciou hoje que pretendia proceder à alienação de até 41,46 milhões de acções representativas de 5 pct do capital social da Galp Energia.
Afirmou que esta participação é equivalente àquela "diretamente adquirida pela Amorim Energia à italiana ENI ENI.MI , em Julho de 2012, com o objetivo de viabilizar a saída da ENI do capital social da Galp, o que resultou no reforço da participação diretamente detida na Galp pela Amorim Energia de 33,34 pct para 38,34 pct.
A Société Générale Corporate & Investment Banking atuou como 'Sole Bookrunner' da Oferta, que é dirigida exclusivamente a investidores institucionais qualificados. (Por Daniel Alvarenga; Editado por Sérgio Gonçalves)