(Acrescenta comentário analista Caixa Banco Investimento)
Por Sergio Goncalves
LISBOA, 15 Set (Reuters) - O 'board' do Millennium bcp BCP.LS apreciou positivamente a proposta da chinesa Fosun 0656.HK para tomar uma posição relevante no seu capital e pediu à Comissão Executiva (CE) que aprofunde as negociações, querendo concluir um acordo até ao final de Setembro, anunciou o maior banco privado de Portugal.
A 30 de Julho, o Millennium bcp recebeu uma carta da Fosun, com uma proposta firme para subscrever um aumento de capital reservado unicamente a si, a um preço não superior a 0,02 euros por acção, contra o fecho de 0,0202 euros. forma, a Fosun deteria inicialmente 16,7 pct e disse que podia subir a participação, através de operações em mercado secundário ou de aumentos de capital, para entre 20 pct a 30 pct, desde que o 'board' proponha à assembleia geral o limite de votos para 30 pct, contra os actuais 20 pct.
Em comunicado, o Millennium bcp referiu que o seu Conselho de Administração analisou, em reunião ocorrida ontem, "uma recomendação da Comissão Executiva do BCP relativa à proposta de investimento recebida da Fosun Industrial Holdings Limited".
"O Conselho de Administração (CA) do BCP apreciou positivamente o interesse demonstrado pela Fosun e debateu linhas gerais do que poderão vir a ser os termos do investimento, tendo solicitado à Comissão Executiva que aprofunde as negociações", disse.
"(Solicitou também) que, logo que sejam esclarecidos os aspetos relativos às condições precedentes já identificadas no comunicado do banco datado de 30 de julho, solicite a imediata convocação de nova reunião do CA, a qual deverá ocorrer sempre antes do final do corrente mês de Setembro", adiantou.
As acções do Millennium bcp BCP.LS reagiram positivamente e subiram 1,12 pct, em contraciclo com pares, embora estejam limitadas nos ganhos dado que o preço fixado pela Fosun para o aumento de capital.
O analista do Caixa BI André Rodrigues lembrou "a Comissão Executiva do BCP reconheceu o potencial interesse estratégico da proposta apresentada pela Fosun, destacando o perfil internacional da empresa, já com presença no mercado nacional".
DILUI SONANGOL
A Fosun passaria a ser o maior accionista do Millennium bcp, suplantando a angolana Sonangol que seria diluída.
O capital social do Millennium bcp está atualmente dividido em cerca 59 mil milhões de acções sem valor nominal.
A proposta de entrada de novo capital aprovada na Assembleia Geral de 21 de Abril tem um limite máximo de ações a emitir de 20 pct dessas ações ou 11,8 mil milhões de acções.
"Pelo que o investimento da Fosun ascenderia a 236 milhões de euros (ME), aos preços atuais, correspondendo a 16,7 pct do total de ações do BCP após a operação e tornando-se assim o seu maior acionista, enquanto a Sonangol seria diluída dos actuais 17,8 pct para 14,9 pct como resultado da operação", disse André Rodrigues.
Em 2014, a Fosun adquiriu cerca de 85 pct do líder dos seguros em Portugal - a Fidelidade - e, através desta, comprou o número 1 nacional do sector privado de saúde, a Espírito Santo Saúde, que renomeou de Luz Saúde LUZ.LS .
A Fosun foi um dos três investidores internacionais que fizeram propostas vinculativas para comprar o 'good bank' Novo Banco no primeiro concurso de venda deste, que foi cancelado pelo Banco de Portugal em Setembro de 2015 pois nenhuma das propostas finais era satisfatória.
Por seu turno, o Millennium bcp é uma das quatro instituições que apresentaram propostas para comprar o Novo Banco, na segunda tentativa de venda que está em curso, mas os pormenores não foram divulgados.
(Por Sérgio Gonçalves)