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2 ETFs que podem ajudar os investidores a replicar a estratégia de Warren Buffett

Publicado 16.08.2021, 13:45
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Warren Buffett, o amplamente seguido "Oracle (NYSE:ORCL) of Omaha" que fundou e é atualmente presidente e CEO da Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), é um dos mais proeminentes investidores dos EUA. As opiniões de Buffett, tanto sobre a economia como sobre os mercados, expressas nas suas cartas regulares aos acionistas, bem como os seus investimentos a longo prazo, inspiram normalmente legiões de investidores de retalho.

Desde finais dos anos 50, Buffett, juntamente com o seu parceiro de longa data Charlie Munger, transformaram a Berkshire Hathaway de um grupo têxtil em dificuldades para um conglomerado. De facto, as ações da BRK.A, que fecharam em 13 de Agosto a $433.124,00 (não é um erro), têm atualmente o preço mais alto de qualquer empresa na história. A sua capitalização de mercado (limite) é superior a $654 mil milhões.

BRK.A Semanal TTM

A 7 de Agosto, Berkshire Hathaway divulgou os dados do 2º trimestre. As receitas operacionais de 6,69 mil milhões de dólares aumentaram 21% em relação ao ano anterior. As suas participações em negócios energéticos e ferroviários beneficiaram de um clima económico melhorado e da reabertura da economia.

O grupo readquiriu cerca de 6,0 mil milhões de dólares das suas próprias ações. Como resultado, o total das ações recompradas em seis meses ascende a 12,6 mil milhões de dólares.

Como muitos dos nossos leitores sabem, a Berkshire Hathaway é proprietária de numerosas empresas, incluindo a Geico, a BNSF Railway e a See's Candies. Tem também investimentos consideráveis em várias empresas de capital aberto, operando principalmente em três segmentos:

Bancos, seguros e finanças (valor justo agregado de 66,479 mil milhões de dólares);

Produtos de consumo (valor justo agregado de $146,330);

Comercial, industrial e outros (valor justo agregado de $68,361).

O relatório mais recente enviado ao SEC mostrou que no final de Junho, "aproximadamente 69% do valor justo agregado estava concentrado em quatro empresas". Estas são:

American Express (NYSE:AXP) - $25,1 mil milhões;

Apple (NASDAQ:AAPL) - $124,3 mil milhões

Bank of America (NYSE:BAC) - $42,6 mil milhões

Coca-Cola (NYSE:KO) - $21,6 mil milhões.

Vários outros nomes em que a Berkshire Hathaway investe atualmente incluem AbbVie (NYSE:ABBV) , Amazon (NASDAQ:AMZN), Bank of New York Mellon (NYSE:BK), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), DaVita (NYSE:DVA), General Motors (NYSE:GM), Kroger, Marsh & McLennan (NYSE:MMC), Mastercard (NYSE:MA), Teva Pharma Industries (NYSE:TEVA), e VeriSign (NASDAQ:VRSN).

A Berkshire Hathaway também investe no SPDR S&P 500 ETF Trust, que segue o índice S&P 500. Trata-se de um fundo negociado em bolsa (ETF) que Buffett acredita que deveria estar na maioria das carteiras de retalho.

Sendo o primeiro ETF listado nos EUA, o SPY começou a ser negociado em Janeiro de 1993. O fundo detém empresas em todos os onze sectores da Global Industry Classification Standard (GICS).

Apple, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB), e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) são os nomes principais na lista. As 10 principais ações compreendem 28% dos ativos líquidos de 388,3 mil milhões de dólares. Até agora no ano, o SPY subiu 32,4% e atingiu o seu máximo histórico a 13 de Agosto.

Com esta informação, aqui está outro ETF que poderá ser de interesse para os seguidores de Buffett.

Financial Select Sector SPDR Fund

Preço atual: $38.58

Intervalo de 52 semanas: $22,94 - $38,95

Rendimento de dividendos: 1,50%

Relação de despesas: 0.12% por ano

O Financial Select Sector SPDR® Fund fornece exposição a nomes dos serviços financeiros, incluindo bancos, gestores de ativos, seguradoras, corretores bem como trusts de investimento imobiliário (REITs). Desde a sua criação em Dezembro de 1998, os ativos líquidos atingiram 42,6 mil milhões de dólares.

XLF Semanal

A XLF, que tem 65 holdings, segue o índice Financial Select Sector.

Perto de 55% do total dos ativos estão nas dez maiores ações. Entre os maiores nomes da lista estão Berkshire Hathaway Classe B, JPMorgan (NYSE:JPM) Chase, Bank of America , Wells Fargo (NYSE:WFC), Morgan Stanley (NYSE:MS) e Citigroup (NYSE:C).

Uma vez que 12,70% da XLF está na BRK.A, comprar XLF é uma forma indireta de ganhar exposição às ações detidas pelo conglomerado.

Até à data, a XLF aumentou cerca de 30,9% e, tal como o SPY, também atingiu o seu máximo em 13 de Agosto. Por outras palavras, o sector financeiro tem tido um desempenho de topo em 2021. As empresas financeiras têm beneficiado da recuperação económica dos últimos meses.

Dado o recente aumento dos preços das ações de muitos nomes na XLF, a tomada de lucros a curto prazo poderia estar no horizonte. 

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