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Co Collegeinvest Direct 529 Moderate Growth Portfolio (0P0000O5RA)

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24/12 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 470,74M

Participações 0P0000O5RA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Co Collegeinvest Direct 529 Moderate Growth Portfolio (0P0000O5RA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,170	10,060	9,890
Ações	49,600	49,600	0,000
Obrigações	50,160	50,230	0,070
Convertíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,318	17,345
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,518	2,540
Rácio Preço-Vendas	1,845	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,294	11,102
Rendimento dos Dividendos	2,166	2,215
Crescimento do lucro a 5 anos	11,038	10,958

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,870	21,108
Serviços Financeiros	16,400	15,446
Industriais	11,320	11,050
Saúde	10,600	11,839
Consumo Cíclico	10,560	9,680
Serviços de Comunicação	7,330	7,190
Defesa do Consumidor	5,880	6,262
Materiais Básicos	4,200	4,035
Energia	4,090	4,383
Imobiliário	2,970	5,661
Serviços Públicos	2,790	3,346

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 5

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Total Bond Market II Idx I	-	34,92	-	-
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls	-	30,19	-	-
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls	-	19,86	-	-
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional	-	15,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Grp	33,25B	15,28	5,20	8,02
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	27,93	11,29	13,17
NY New Yorks 529 Program Direct Mog	2,21B	11,32	3,07	5,96
NY New Yorks 529 Program Direct Cog	2,08B	7,37	0,72	3,76
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	27,52	10,25	12,72

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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,37	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0405	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2556	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8288	+0,0004	+0,04%
AUD/USD	0,6240	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	163,81	+0,39	+0,24%

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