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Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5)

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5,963 +0,010    +0,20%
20/12 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Etica SGR SpA
ISIN:  IT0005117533 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,14B
Etica Rendita Bilanciata R 5,963 +0,010 +0,20%

Participações 0P00016MZ5

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Etica Rendita Bilanciata R (0P00016MZ5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 20,710 20,710 0,000
Ações 29,510 29,510 0,000
Obrigações 49,780 57,910 8,130

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 19,313 16,225
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,478 2,453
Rácio Preço-Vendas 1,847 1,779
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,516 10,349
Rendimento dos Dividendos 1,897 2,589
Crescimento do lucro a 5 anos 11,734 11,031

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 34,390 20,688
Saúde 15,620 12,459
Industriais 13,640 11,697
Consumo Cíclico 10,630 10,944
Defesa do Consumidor 6,410 7,441
Serviços Financeiros 6,120 16,419
Materiais Básicos 5,050 5,266
Imobiliário 4,330 4,144
Serviços de Comunicação 2,060 6,825
Serviços Públicos 1,750 3,528

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 311

Número de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 4,74 89,350 -0,02%
Austria (Republic of) AT0000A3DUZ3 4,37 - -
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 3,82 100,570 -0,25%
  Austria 2.9 23-May-2029 AT0000A33SH3 3,24 102,370 -0,08%
  NVIDIA US67066G1040 2,73 140,22 +0,39%
  Italy 3.85 01-Jul-2034 IT0005584856 2,73 103,590 -0,37%
Germany (Federal Republic Of) DE000BU35025 2,66 - -
  Germany 0 10-Oct-2025 DE0001030716 2,57 98,373 +0,04%

Maiores Fundos de Ações por Etica SGR SpA

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Etica Bilanciato I 2,43B 10,38 2,16 5,62
  Etica Bilanciato R 2,43B 9,49 1,25 4,68
  IT0005336851 2,43B 2,51 -0,96 -
  Etica Obbligazionario Misto R 1,45B 4,05 -2,11 0,51
  Etica Obbligazionario Misto I 1,45B 4,62 -1,52 1,12
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