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Delaware Ivy Balanced Fund Class A (IBNAX)

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23,73 -0,17 -0,71%

27/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Ivy Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,13B

Participações IBNAX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Delaware Ivy Balanced Fund Class A (IBNAX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,27	4,27
Ações	63,94	63,94
Obrigações	31,56	31,56
Convertíveis	0,04	0,04
Preferenciais	0,19	0,19

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,77	18,55
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,90	3,24
Rácio Preço-Vendas	3,06	2,26
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,14	12,63
Rendimento dos Dividendos	1,23	1,93
Crescimento do lucro a 5 anos	15,82	11,58

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,94	24,01
Serviços Financeiros	19,25	15,21
Saúde	11,28	12,99
Consumo Cíclico	8,78	9,87
Serviços de Comunicação	8,62	7,43
Industriais	6,73	10,25
Defesa do Consumidor	3,95	6,20
Materiais Básicos	3,30	3,40
Serviços Públicos	1,53	3,27
Energia	1,52	4,99
Imobiliário	0,10	4,46

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 373

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,29	430,53	-1,73%
NVIDIA	US67066G1040	3,32	137,01	-2,09%
Apple	US0378331005	2,83	255.59	-1.32%
Vanguard S&P 500	US9229083632	2,77	547,08	-1,04%
Amazon.com	US0231351067	2,16	223,75	-1,45%
UnitedHealth	US91324P1021	2,01	509,99	-0,23%
HCA	US40412C1018	1,85	302,52	-0,08%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,83	201,63	-0,70%
Fiserv	US3377381088	1,74	207,95	-1,11%
KKR & Co	US48251W1045	1,60	149,86	-1,74%

Maiores Fundos de Ações por Delaware Funds by Macquarie

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Ivy Large Cap Growth I	4,86B	26,05	9,72	15,62
Ivy Science & Technology A	3,79B	32,20	8,96	13,83
Ivy Large Cap Growth A	3,38B	25,77	9,42	15,29
Ivy Core Equity A	2,87B	30,96	11,83	12,42
Ivy Mid Cap Growth I	2,7B	10,50	-1,60	11,04

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PSI	6.373,50	+47,76	+0,76%
DAX Futuros	20.103,0	0,0	0,00%
CAC 40	7.355,37	+72,68	+1,00%
IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
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Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%
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Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	70,26	+0,64	+0,92%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,1270	-0,0005	-0,01%
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EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
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USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
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EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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