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Institutional Bvg/lpp - Bvg/lpp 60 Plus B (0P0000A9JF)

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11/11 - Fechado. Moeda em CHF
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  GAM Investment Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0036750815 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 117,14M
Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In 184,080 +1,100 +0,60%

Participações 0P0000A9JF

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Institutional Bvg/lpp - Bvg/lpp 60 Plus B (0P0000A9JF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 9,050 11,500 2,450
Ações 70,970 70,970 0,000
Obrigações 8,980 9,000 0,020
Convertíveis 1,130 1,130 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 9,850 9,850 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 15,958 16,068
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,784 2,455
Rácio Preço-Vendas 1,778 1,684
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 9,798 10,026
Rendimento dos Dividendos 2,528 2,933
Crescimento do lucro a 5 anos 9,116 10,683

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 22,310 14,832
Saúde 20,690 17,865
Serviços Financeiros 15,240 14,932
Defesa do Consumidor 8,900 11,137
Industriais 8,850 11,685
Consumo Cíclico 7,760 8,079
Serviços de Comunicação 6,760 5,433
Materiais Básicos 5,260 6,690
Energia 3,550 4,623
Imobiliário 0,460 4,133
Serviços Públicos 0,210 1,625

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 276

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst CH0125176831 5,38 93,270 +0,06%
GAM Inst - World Bond B2 CH1210486507 3,59 - -
  SPDR MSCI World UCITS IE00BFY0GT14 2,84 39,94 -0,75%
  Roche Holding Participation CH0012032048 2,75 262.50 -1.13%
  Nestle SA CH0038863350 2,49 78,00 -1,29%
  Microsoft US5949181045 2,02 423.03 +1.20%
  Novartis CH0012005267 1,92 92,36 -0,78%
  Alphabet A US02079K3059 1,60 181.62 +0.70%
  Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst CH0021349698 1,26 84,340 +0,46%
  db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C LU0908508731 1,05 226,92 +0,24%

Maiores Fundos de Ações por GAM Investment Management (Switzerland) AG

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Julius Baer Institutional BVG LPPb1 3,89B 6,52 0,92 3,34
  Julius Baer Institutional BVG LPPB2 3,89B 6,67 1,10 3,52
  Julius Baer Institutional BVG LPP F 3,89B 6,44 0,82 3,24
  Aktien USA Passiv CHF E3 2,16B 23,15 5,36 10,59
  Aktien USA Passiv CHF A1 2,16B 23,93 6,21 11,52
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