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Institutional Bvg/lpp - Bvg/lpp 60 Plus B (0P0000A9JF)

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182,210 +0,460    +0,25%
21/11 - Fechado. Moeda em CHF
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  GAM Investment Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0036750815 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 114,25M
Julius Baer Institutional BVG/LPP - Julius Baer In 182,210 +0,460 +0,25%

Participações 0P0000A9JF

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Institutional Bvg/lpp - Bvg/lpp 60 Plus B (0P0000A9JF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 9,050 11,500 2,450
Ações 70,970 70,970 0,000
Obrigações 8,980 9,000 0,020
Convertíveis 1,130 1,130 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 9,850 9,850 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 15,958 16,134
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,784 2,553
Rácio Preço-Vendas 1,778 1,741
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 9,798 10,370
Rendimento dos Dividendos 2,528 2,883
Crescimento do lucro a 5 anos 9,116 11,333

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 22,310 15,660
Saúde 20,690 17,593
Serviços Financeiros 15,240 15,008
Defesa do Consumidor 8,900 10,604
Industriais 8,850 11,702
Consumo Cíclico 7,760 8,115
Serviços de Comunicação 6,760 5,680
Materiais Básicos 5,260 6,476
Energia 3,550 4,624
Imobiliário 0,460 4,045
Serviços Públicos 0,210 1,603

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 276

Número de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst CH0125176831 5,38 92,130 -0,04%
GAM Inst - World Bond B2 CH1210486507 3,59 - -
  SPDR MSCI World UCITS IE00BFY0GT14 2,84 39,84 +0,28%
  Roche Holding Participation CH0012032048 2,75 254,30 +1,27%
  Nestle SA CH0038863350 2,49 76,00 +0,05%
  Microsoft US5949181045 2,02 417,00 +1,00%
  Novartis CH0012005267 1,92 93,68 +2,32%
  Alphabet A US02079K3059 1,60 164,76 -1,71%
  Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst CH0021349698 1,26 82,970 -0,10%
  db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C LU0908508731 1,05 229,92 +0,68%

Maiores Fundos de Ações por GAM Investment Management (Switzerland) AG

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Julius Baer Institutional BVG LPP F 3,86B 6,44 0,82 3,24
  Julius Baer Institutional BVG LPPb1 3,86B 6,52 0,92 3,34
  Julius Baer Institutional BVG LPPB2 3,86B 6,67 1,10 3,52
  Aktien USA Passiv CHF A1 2,15B 23,93 6,21 11,52
  Aktien USA Passiv CHF D3 2,15B 23,46 5,67 10,88
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