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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 9,050 | 11,500 | 2,450 |
Ações | 70,970 | 70,970 | 0,000 |
Obrigações | 8,980 | 9,000 | 0,020 |
Convertíveis | 1,130 | 1,130 | 0,000 |
Preferenciais | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Outros | 9,850 | 9,850 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 15,958 | 16,134 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 2,784 | 2,553 |
Rácio Preço-Vendas | 1,778 | 1,741 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 9,798 | 10,370 |
Rendimento dos Dividendos | 2,528 | 2,883 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 9,116 | 11,333 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 22,310 | 15,660 |
Saúde | 20,690 | 17,593 |
Serviços Financeiros | 15,240 | 15,008 |
Defesa do Consumidor | 8,900 | 10,604 |
Industriais | 8,850 | 11,702 |
Consumo Cíclico | 7,760 | 8,115 |
Serviços de Comunicação | 6,760 | 5,680 |
Materiais Básicos | 5,260 | 6,476 |
Energia | 3,550 | 4,624 |
Imobiliário | 0,460 | 4,045 |
Serviços Públicos | 0,210 | 1,603 |
Número de participações compradas: 276
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0125176831 | 5,38 | 92,130 | -0,04% | |
GAM Inst - World Bond B2 | CH1210486507 | 3,59 | - | - | |
SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 2,84 | 39,84 | +0,28% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 2,75 | 254,30 | +1,27% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 2,49 | 76,00 | +0,05% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,02 | 417,00 | +1,00% | |
Novartis | CH0012005267 | 1,92 | 93,68 | +2,32% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,60 | 164,76 | -1,71% | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349698 | 1,26 | 82,970 | -0,10% | |
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C | LU0908508731 | 1,05 | 229,92 | +0,68% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,86B | 6,44 | 0,82 | 3,24 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,86B | 6,52 | 0,92 | 3,34 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,86B | 6,67 | 1,10 | 3,52 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,15B | 23,93 | 6,21 | 11,52 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,15B | 23,46 | 5,67 | 10,88 |
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