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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Age-based14 Advisor (0P0000W6WD)

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31/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,18M

Participações 0P0000W6WD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Age-based14 Advisor (0P0000W6WD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,870	2,900	0,030
Ações	44,750	44,750	0,000
Obrigações	38,420	38,420	0,000
Convertíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	13,890	13,890	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,060	15,845
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,990	2,114
Rácio Preço-Vendas	2,204	1,524
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,965	8,533
Rendimento dos Dividendos	2,104	2,726
Crescimento do lucro a 5 anos	12,224	10,195

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,550	19,014
Serviços Financeiros	16,650	15,272
Consumo Cíclico	11,940	10,410
Industriais	11,030	10,660
Saúde	10,310	11,749
Serviços de Comunicação	7,020	6,878
Defesa do Consumidor	5,350	6,948
Energia	4,560	4,514
Materiais Básicos	3,030	3,792
Imobiliário	2,390	7,684
Serviços Públicos	2,170	3,079

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Core Bond R6	-	18,06	-	-
JPMorgan Core Plus Bond R6	-	12,03	-	-
SPDR Portfolio Aggregate Bond	US78464A6495	10,77	24,93	+0,28%
JP Morgan US Equity JJ	-	10,51	-	-
JPMorgan Equity Index R6	-	8,50	-	-
JP Morgan High Yield Broad (Cincinnati)	-	7,28	-	-
JPMorgan International Rsrch Enh Eq I	-	6,50	-	-
JPMorgan International Equity R6	-	5,75	-	-
JPMorgan Value Advantage R6	-	4,07	-	-
JPMorgan Growth Advantage R6	-	3,99	-	-

Maiores Fundos de Ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Grp	33,25B	5,95	2,99	7,77
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	11,24	9,42	12,51
NY New Yorks 529 Program Direct Mog	2,21B	3,45	1,17	5,70
NY New Yorks 529 Program Direct Cog	2,08B	1,00	-0,85	3,48
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	10,08	7,61	11,91

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Índice Euro	129,03	+0,03	+0,02%

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Petróleo Bruto WTI	83,25	+0,44	+0,53%
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Cobre	4,4400	+0,0128	+0,29%
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USD/JPY	161,63	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2687	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3677	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8469	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6679	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	173,68	+0,21	+0,12%

BCP	0,3475	+0,0009	+0,26%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,02	+0,36%
Sonae	0,8830	-0,0030	-0,34%
Pharol SGPS SA	0,0460	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,544	-0,008	-0,23%
EDP Renováveis	13,20	-0,08	-0,60%
Galp Energia	20,37	+0,53	+2,67%

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