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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,72 | 1,84 | 1,12 |
Ações | 44,74 | 44,74 | 0,00 |
Obrigações | 53,48 | 53,53 | 0,05 |
Convertíveis | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
Preferenciais | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
Outros | 0,96 | 0,97 | 0,01 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Preço/Result. | 15,18 | 14,97 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 2,16 | 2,09 |
Rácio Preço-Vendas | 1,49 | 1,55 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 9,83 | 9,24 |
Rendimento dos Dividendos | 2,87 | 3,11 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 9,63 | 10,50 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 16,99 | 16,36 |
Serviços Financeiros | 16,53 | 16,86 |
Industriais | 12,04 | 12,38 |
Saúde | 11,40 | 10,88 |
Consumo Cíclico | 10,57 | 10,25 |
Defesa do Consumidor | 9,42 | 7,90 |
Energia | 6,64 | 4,90 |
Serviços de Comunicação | 6,06 | 6,40 |
Materiais Básicos | 5,22 | 5,82 |
Serviços Públicos | 2,91 | 3,46 |
Imobiliário | 2,23 | 6,72 |
Número de participações compradas: 17
Número de participações vendidas: 5
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Glb Bd Idx Ins Pl £ H Acc | IE00BPT2BQ43 | 33,44 | - | - | |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedge | IE00BG47K971 | 20,13 | 23,73 | +0,08% | |
iShares North American Eq Idx (UK) L Acc | GB00B08HD588 | 17,59 | - | - | |
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc | GB00B08HD810 | 16,79 | 3,10 | -0,04% | |
iShares Continen Eurp Eq Idx (UK) L Acc | GB00B08HDG97 | 4,62 | - | - | |
iShares Emerging Mkts Eq Idx (UK) L Acc | GB00B4M5NH84 | 2,94 | - | - | |
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc | GB00B08HDJ29 | 2,47 | 3,01 | -0,69% | |
iShares Pacific ex Jpn Eq Idx (UK) L Acc | GB00B08HD695 | 1,64 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balanced Portfolio A GBP Acc | 1,36B | 1,19 | -1,64 | 3,54 | ||
Balanced Portfolio R GBP Acc | 1,36B | 1,36 | -1,08 | 4,12 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 46,97M | 6,85 | 12,91 | 14,28 | ||
American Equity Fund P GBP Acc | 8,77M | 9,61 | 10,73 | 15,17 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 791,84M | 9,71 | 11,00 | 15,47 |
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