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Schwab Target 2040 Fund (SWERX)

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19,09 -0,09 -0,47%

14/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Schwab Funds

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,18B

Participações SWERX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,82	8,29	6,47
Ações	79,20	79,20	0,00
Obrigações	19,09	24,93	5,84
Convertíveis	0,03	0,03	0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,69	17,18
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,50	2,57
Rácio Preço-Vendas	1,77	1,83
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,91	10,81
Rendimento dos Dividendos	2,17	2,16
Crescimento do lucro a 5 anos	11,93	11,71

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,84	22,01
Saúde	12,55	12,43
Serviços Financeiros	12,54	15,22
Industriais	10,51	11,39
Consumo Cíclico	10,12	10,67
Imobiliário	8,54	4,07
Serviços de Comunicação	7,42	6,67
Defesa do Consumidor	5,14	6,22
Energia	4,15	4,42
Materiais Básicos	3,26	4,23
Serviços Públicos	1,93	2,67

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schwab® S&P 500 Index	-	19,51	-	-
Schwab International Opportunities	-	11,54	-	-
Schwab® International Core Equity	-	8,39	-	-
Schwab US Aggregate Bond Index	-	6,62	-	-
Schwab Select Large Cap Growth	-	5,62	-	-
Dodge & Cox Stock I	-	5,48	-	-
Schwab Global Real Estate	-	5,39	-	-
Schwab Fundamental US Large Company Idx	-	4,70	-	-
ClearBridge Large Cap Growth IS	-	4,48	-	-
Schwab Small-Cap Equity	-	4,10	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schwab Funds

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schwab US Aggregate Bond Index	5,18B	1,96	-2,25	-
Schwab Treasury Infl Protected Sec	2,44B	3,11	-1,60	2,17
Schwab Target 2030	988,95M	10,02	2,37	6,64
US80850L7837	995,01M	13,83	4,60	-
Schwab Target 2035	607,39M	11,17	2,81	7,17

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US 500	5.933,9	-15,3	-0,26%
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Petróleo Brent	72,13	-0,30	-0,41%
Petróleo Bruto WTI	68,29	-0,41	-0,60%
Gás Natural	2,767	-0,001	-0,04%
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Cobre	4,1055	+0,0270	+0,66%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0541	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	156,40	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2678	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,4055	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8315	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6464	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	164,87	+0,31	+0,19%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
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