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Ocean Park Tactical All Asset Fund Institutional Class (SIRRX)

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22,43 -0,03    -0,13%
30/10 - Atraso dados. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  E.U.A.
Emissor:  Sierra Trust
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 554,78M
Sierra Core Retirement R 22,43 -0,03 -0,13%

Participações SIRRX

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ocean Park Tactical All Asset Fund Institutional Class (SIRRX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Ações 27,73 27,92 0,19
Obrigações 78,00 106,79 28,79
Convertíveis 1,51 1,51 0,00
Preferenciais 3,25 3,25 0,00
Outros 0,82 1,52 0,70

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 18,60 16,73
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,94 2,63
Rácio Preço-Vendas 2,43 1,75
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 13,82 10,17
Rendimento dos Dividendos 1,98 2,47
Crescimento do lucro a 5 anos 10,72 10,80

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 20,36 14,68
Tecnologia 19,81 23,11
Saúde 10,41 11,13
Imobiliário 9,44 4,25
Industriais 9,15 10,41
Consumo Cíclico 8,56 10,81
Serviços de Comunicação 5,66 7,81
Defesa do Consumidor 5,60 7,07
Energia 4,59 5,71
Serviços Públicos 3,46 2,90
Materiais Básicos 2,96 4,66

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
PIMCO Income Instl - 10,82 - -
  iShares 20+ Year Treasury Bond US4642874329 10,16 92,45 +0,16%
PIMCO Total Return Instl - 9,94 - -
PIMCO Investment Grade Credit Bond Instl - 5,91 - -
Schwab® S&P 500 Index - 5,77 - -
BlackRock Strategic Income Opps Instl - 5,26 - -
  SPDR Barclays High Yield Bond US78468R6229 5,02 96,30 -0,19%
PIMCO International Bond (USD-Hdg) Instl - 4,73 - -
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 3,03 23,68 -0,25%
  WisdomTree India Earnings US97717W4226 2,85 47,36 +0,06%

Maiores Fundos de Obrigações por Sierra Mutual Funds

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Sierra Strategic Income R 1,35B 5,46 1,11 2,85
  Sierra Strategic Income C 92,44M -0,05 -1,16 1,84
  Sierra Strategic Income I 29,21M 0,05 -0,56 2,45
  Sierra Strategic Income Fund Classa 28,95M 0,05 -0,56 2,45
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