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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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12,33 +0,07 +0,57%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Westwood

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 380,27M

Participações WHGIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,43	0,43	0,00
Ações	47,77	47,81	0,04
Obrigações	39,50	39,50	0,00
Convertíveis	6,25	6,25	0,00
Preferenciais	6,06	6,06	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,21	16,91
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,73	2,58
Rácio Preço-Vendas	1,94	1,84
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,60	10,94
Rendimento dos Dividendos	2,91	2,49
Crescimento do lucro a 5 anos	9,74	10,70

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,65	19,52
Serviços Financeiros	14,03	15,25
Imobiliário	13,36	6,76
Energia	10,01	5,77
Saúde	9,36	12,35
Consumo Cíclico	8,54	8,86
Industriais	7,66	11,02
Serviços Públicos	5,31	3,81
Defesa do Consumidor	4,32	7,26
Materiais Básicos	3,15	4,02
Serviços de Comunicação	0,62	6,31

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 129

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,21	-	-
Microsoft	US5949181045	2,16	417,00	+1,00%
JPMorgan	US46625H1005	2,13	248,55	+1,55%
Energy Transfer	US29273V1008	1,80	19,07	+0,53%
Walmart	US9311421039	1,80	90,44	+2,32%
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,76	-	-
Goldman Sachs	US38141G1040	1,70	602,78	+1,12%
Lowe’s	US5486611073	1,61	264,68	-0,20%
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF	-	1,59	-	-
Gilead	US3755581036	1,55	90,19	+0,48%

Maiores Fundos de Ações por Westwood

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	497,77M	4,20	3,17	7,71
Westwood LargeCap Value Institution	223,96M	12,52	8,16	9,48
Westwood SMidCap Institutional	80,51M	11,78	7,46	7,99
Westwood Income Opportunity A	44,63M	9,78	2,36	4,98

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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