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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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12,28 +0,05 +0,41%

04/02 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Westwood

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 376,64M

Participações WHGIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,39	2,39	0,00
Ações	42,82	42,85	0,03
Obrigações	41,65	41,65	0,00
Convertíveis	6,49	6,49	0,00
Preferenciais	6,16	6,16	0,00
Outros	0,48	0,48	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,61	17,19
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,73	2,66
Rácio Preço-Vendas	1,93	1,92
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,85	11,32
Rendimento dos Dividendos	3,07	2,42
Crescimento do lucro a 5 anos	8,88	10,35

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,17	19,86
Serviços Financeiros	15,66	15,80
Imobiliário	11,47	6,44
Energia	10,90	5,64
Saúde	9,00	11,78
Consumo Cíclico	8,08	9,02
Industriais	7,74	10,88
Defesa do Consumidor	6,37	6,98
Serviços Públicos	4,01	3,94
Materiais Básicos	2,36	3,85
Serviços de Comunicação	2,24	6,49

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 134

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	2,14	268.97	+0.38%
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,01	-	-
Energy Transfer	US29273V1008	1,94	21,02	+1,23%
Microsoft	US5949181045	1,87	413,51	+0,28%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,74	641,96	+1,23%
Gilead	US3755581036	1,51	99,89	+1,94%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,50	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,49	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,49	-	-
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF	-	1,44	-	-

Maiores Fundos de Ações por Westwood

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	443,6M	4,80	2,44	7,59
Westwood LargeCap Value Institution	199,84M	10,55	4,34	8,73
Westwood SMidCap Institutional	76,83M	10,42	5,24	7,41
Westwood Income Opportunity A	44,16M	12,49	3,15	4,99

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US 500	6.049,4	+11,6	+0,19%
Índice Dólar	107,280	-0,543	-0,50%
Índice Euro	125,88	+0,13	+0,11%

Petróleo Brent	74,72	-1,48	-1,94%
Petróleo Bruto WTI	71,18	-1,52	-2,09%
Gás Natural	3,277	+0,024	+0,74%
Ouro	2.896,96	+21,16	+0,74%
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Cobre	4,4238	+0,0703	+1,61%
Café Londres	5.674,00	+127,00	+2,29%

EUR/USD	1,0422	+0,0043	+0,41%
USD/JPY	152,34	-2,00	-1,30%
GBP/USD	1,2518	+0,0039	+0,31%
USD/CAD	1,4282	-0,0037	-0,26%
EUR/GBP	0,8326	+0,0008	+0,10%
AUD/USD	0,6295	+0,0042	+0,67%
EUR/JPY	158,77	-1,40	-0,87%

BCP	0,4930	-0,0014	-0,28%
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Energias de Portugal	3,054	+0,024	+0,79%
EDP Renováveis	9,14	+0,13	+1,44%
Galp Energia	15,78	-0,20	-1,22%

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