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Wi Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83)

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30,060 -0,410    -1,35%
31/10 - Atraso dados. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  E.U.A.
Emissor:  TIAA Tuition Financing, Inc.
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 373,43M
WI Edvest 529 Plan Balanced Portfolio 30,060 -0,410 -1,35%

Participações 0P0000XD83

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Wi Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,970 0,970 0,000
Ações 66,140 66,140 0,000
Obrigações 33,040 33,040 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 20,558 17,790
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,775 2,947
Rácio Preço-Vendas 2,485 2,098
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 14,422 11,934
Rendimento dos Dividendos 1,426 2,106
Crescimento do lucro a 5 anos 11,850 11,379

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 30,570 23,052
Serviços Financeiros 13,180 15,467
Saúde 12,010 13,189
Consumo Cíclico 10,330 9,357
Industriais 8,810 10,644
Serviços de Comunicação 8,240 7,000
Defesa do Consumidor 5,460 6,536
Energia 3,870 5,053
Imobiliário 2,790 3,365
Serviços Públicos 2,380 2,924
Materiais Básicos 2,360 3,412

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Nuveen Equity Index R6 - 66,65 - -
Nuveen Bond Index R6 - 33,35 - -

Maiores Fundos de Ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  CA ScholarShare College Savings Pue 2,67B 20,59 10,26 12,78
  MI Education Savings Program US Equ 815,12M 20,53 10,21 12,73
  WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock 798M 21,97 11,79 13,24
  WI Edvest 529 Plan Based Aggressive 631,64M 15,35 6,43 8,82
  OR Oregon College Savings Plan US E 549,55M 18,98 7,25 -
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