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Wi Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83)

Fundos EUA

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30,060 -0,410 -1,35%

31/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: TIAA Tuition Financing, Inc.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 373,43M

Participações 0P0000XD83

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Wi Edvest 529 Plan Balanced Portfolio (0P0000XD83). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,980	0,990	0,010
Ações	66,160	66,160	0,000
Obrigações	33,100	33,100	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,688	17,759
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,833	2,942
Rácio Preço-Vendas	2,531	2,093
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,605	11,905
Rendimento dos Dividendos	1,424	2,116
Crescimento do lucro a 5 anos	11,838	11,335

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,420	23,072
Serviços Financeiros	13,370	15,468
Saúde	12,320	13,146
Consumo Cíclico	10,040	9,377
Industriais	8,720	10,637
Serviços de Comunicação	8,190	7,004
Defesa do Consumidor	5,640	6,535
Energia	3,680	5,035
Imobiliário	2,870	3,366
Serviços Públicos	2,430	2,940
Materiais Básicos	2,320	3,419

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Nuveen Equity Index R6	-	66,65	-	-
	Nuveen Bond Index R6	-	33,35	-	-

Maiores Fundos de Ações por TIAA Tuition Financing, Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CA ScholarShare College Savings Pue	2,67B	19,66	7,60	12,38
MI Education Savings Program US Equ	815,12M	19,62	7,56	12,34
WI Edvest 529 Plan Large Cap Stock	798M	20,85	8,97	12,86
WI Edvest 529 Plan Based Aggressive	631,64M	12,82	4,10	8,35
OR Oregon College Savings Plan US E	546,27M	18,98	7,25	-

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CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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