LISBOA, 10 Jan (Reuters) - Os títulos do Millennium bcp BCP.LS abriram a afundar 15 pct para 0,88 euros, a ajustarem ao desconto do aumento de capital de até 1.332 milhões de euros anunciado ontem, segundo dealers.
A chinesa Fosun 0656.HK já deu uma ordem irrevogável para reforçar a sua posição para 30 pct dos actuais 16,7 pct. emissão vai reforçar substancialmente a posição de capital (...) a emissão será fortemente diluitiva", disseram os analistas do Jefferies, que cortaram o preço alvo para 1 euro, de 1,2 euros antes.
"Pontos de interrogação permanecem sobre questões do balanço (...) os níveis de cobertura do BCP continuam reduzidos".
O preço de subscrição foi fixado em 0,094 euros por cada ação, que compara com 1,0412 euros de cotação de fecho, ou seja o preço de subscrição representa um desconto de aproximadamente 38,6 pct face ao preço teórico ajustado ex-right.
O BCP pretende utilizar as receitas do aumento de capital para reembolsar integralmente os instrumentos híbridos detidos pelo Estado Português ('CoCos') prontamente após a conclusão da operação.
Está por reembolsar o montante de 700 ME na sequência do reembolso de 50 ME em 30 de Dezembro de 2016. (Por Daniel Alvarenga)