PARIS, 13 Dez (Reuters) - O grupo de telecomunicações e cabos Altice Europe ATCA.AS disse na sexta-feira que venderia uma participação de 50% na sua rede de fibra portuguesa à Morgan Stanley (NYSE:MS) Infrastructure Partners MS.N por 2,3 mil milhões de euros (2,5 mil milhões de dólares) para ajudar pagar sua dívida.
As acções do grupo cotado em Amesterdão, fundado e detido maioritariamente pelo multi milionário Patrick Drahi, aumentaram quase 6% após a notícia às 11h GMT.
A Altice Europe está endividada com 31 mil milhões de euros em dívidas e mudou sua estratégia há dois anos, de cortar custos para conquistar clientes e vender activos de infraestrutura para reduzir dívidas e aumentar o preço das acções.
A venda de uma participação de 49,99% da Altice Portugal FTTH à divisão de investimentos em infraestrutura do banco dos EUA será feita em três anos, gerando 2,3 mil milhões de euros no total, dos quais 1,57 mil milhão em 2020 e 375 milhões em 2021 e 375 milhões em 2026, sujeito a alguns objectivos de desempenho.
A Altice Europe manterá o controlo do activo e é o único outro accionista.
A venda eleva o lucro total de várias vendas de fibra e activos móveis nos últimos dois anos para 5,7 mil milhões de euros, disse Drahi.
"(Essa venda) acelerará a desalavancagem do grupo em direcção à sua meta de alavancagem declarada", afirmou o magnata franco-israelita. "Isso abrirá caminho para transacções significativas de refinanciamento em 2020, permitindo-nos acelerar nosso programa anunciado de redução de juros da dívida".
A dívida líquida total da Altice Europe equivale a aproximadamente o dobro da sua receita anual e a empresa prometeu levar a sua alavancagem financeira ao equivalente a quatro vezes seu principal lucro operacional.
Drahi disse no mês passado que o grupo começará a comprar algumas de suas próprias acções assim que atingir uma relação dívida/núcleo de lucro operacional de 4,25 vezes.
(Por Mathieu Rosemain; Traduzido para português por Patrícia Vicente Rua)