23 Dez (Reuters) - A Sonae (LS:YSO) Indústria, SGPS, S.A. SONI.LS anunciou na sexta-feira que:
* Concluiu acordos para a execução de duas operações de financiamento no valor de 155 milhões de euros (ME).
* A primeira operação envolve o refinanciamento de dívida sénior garantida existente no valor de 90 ME com quatro bancos credores.
* A segunda operação consiste na emissão de Obrigações Subordinadas com maturidade de 10 anos e juros anuais a uma taxa de 7%, o com objectivo de reduzir a dívida bancária sénior.
* A Efanor Investimentos, accionista maioritário da Sonae Indústria, subscreverá integralmente a primeira série de Obrigações Subordinadas no montante de 50 ME.
* Uma segunda série de Obrigações Subordinadas no montante máximo de 15 ME será oferecida no mercado em 2020 sob a forma de colocação particular.
* Adicionalmente, novos financiamentos bilaterais sem garantias no valor total de 15 ME estão a ser finalizados.
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(Por Maria Gonçalves em Gdansk Newsroom; Editado por Patrícia Vicente Rua em Lisboa)