(Repete notícia divulgada ontem)
Por Sergio Goncalves
LISBOA, 21 Nov (Reuters) - A chinesa Fosun 0656.HK deu mais um passo importante na sua estratégia de internacionalização e comprou 16,7 pct do Millennium bcp BCP.LS através de um aumento de capital reservado a si, passando a ser o maior accionista do líder da banca privada de Portugal e querendo reforçar até aos 30 pct.
O BCP disse que, de acordo com a deliberação da Assembleia Geral de 21 de abril relativa à supressão do direito de preferência dos acionistas, a Administração aprovou aumentar o capital do BCP, de 4.094 ME para 4.269 ME, através da colocação privada de 157.437.395 novas acções, com subscrição pela Chiado da Fosun ao preço de subscrição de 1,1089 por cada nova ação.
"O aumento de capital acima mencionado por colocação particular foi já subscrito pela Chiado (da Fosun), tendo já sido solicitado o registo junto da competente Conservatória de Registo Comercial em 18 do corrente mês", adiantou em comunicado.
"A entrada da Fosun no capital do BCP representa um passo importante para a consolidação da estratégia de internacionalização do Grupo Fosun", disse fonte oficial da Fosun, em Lisboa.
Adiantou: "vemos este momento como o início de uma jornada com vista a dotar o banco de condições que permitam tirar partido do seu enorme potencial".
O Millennium bcp vincou que, "considerando as sinergias e oportunidades de desenvolvimento de negócio, o MoU prevê a existência subsequente de conversações para, em condições de mercado e sem compromisso de resultados, estabelecer acordos de longo prazo de distribuição de seguros fora de Portugal".
O maior banco privado de Portugal tem operações bancárias 'core' na Polónia, Angola e Moçambique.
Em 2014, a Fosun adquiriu cerca de 85 pct do líder dos seguros em Portugal - a Fidelidade - e, através desta, comprou o número 1 nacional do sector privado de saúde, a Espírito Santo Saúde, que renomeou de Luz Saúde LUZ.LS .
As acções do Millennium bcp fecharam a subir 2,6 pct para 1,249 euros.
Entretanto, num comunicado separado, o BCP disse que "o Presidente do Conselho de Administração comunicou nesta data ao Senhor Presidente da mesa da Assembleia Geral, com a anuência dos accionistas subscritores da proposta, que iria apresentar novo pedido de suspensão dos trabalhos da Assembleia Geral, para continuação no próximo dia 19 de dezembro".
Esta Assembleia irá deliberar sobre o aumento do limite de voto de cada accionista para um máximo de 30 pct contra os actuais 20 pct.
'LOCK-UP' 3 ANOS
O Millennium bcp afirmou que "a Fosun e a Chiado acordaram também um período de lock-up respeitante à venda de acções por si subscritas no âmbito do Aumento de Capital Reservado, com a duração de três anos contados da respetiva data de subscrição".
Em 30 de Junho de 2016, a 'oil' estatal angolana Sonangol era a maior accionista do Millennium bcp, com 17,84 pct do capita, enquanto o espanhol Banco Sabadell detinha 5,07 pct, o Grupo EDP (SA:ENBR3) EDP.LS 2,56 pct e o Grupo Interoceânico 2,05 pct.
Mas, com este aumento de capital por subscrição particular, a Fosun passará a ser o maior accionista do Millennium bcp, já que aquela posição da Sonangol sofrerá uma diluição.
O Millennium bcp e a Fosun celebraram um Memorandum of Understanding (MoU) relativo a este investimento da chinesa, que estabelece a cooptação de dois membros do Conselho de Administração, cuja designação para membros adicionais da Comissão Executiva será também proposta, devendo um dos membros ser designado Vice-Presidente adicional da Comissão Executiva.
"E com sujeição à detenção, por parte da Chiado, de pelo menos 23 pct do capital social do BCP, três administradores não executivos, sendo um designado Vice-Presidente do Conselho de Administração e outro proposto como membro do Comité de Nomeações e Remunerações", afirmou o Millennium bcp.
VISA 30 PCT
"A Fosun reafirmou no MoU o forte interesse de vir subsequentemente a aumentar a participação no BCP para cerca de 30 pct do respetivo capital social através de operações em mercado primário ou secundário uma vez aprovado o aumento do limite da contagem de votos para 30 pct do capital social", disse o Millennium bcp.
A fonte oficial da Fosun frisou que, "sem a enorme determinação da Administração do bcp e o apoio dos accionistas de referência do banco não teria sido possível enfrentar a complexidade desta operação".
"A Fosun corresponderá a esta manifestação de boas-vindas através de um apoio activo na formulação de propostas de valor para o robustecimento do banco e desenvolvimento da sua estratégia de longo prazo".
O capital social do BCP passou agora a ser representado por 944.624.372 acções ordinárias, escriturais, sem valor nominal.
As novas acções ordinárias, cuja admissão à negociação no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon será solicitada, conferirão aos seus titulares os mesmos direitos que os das ações existentes.
(Por Sérgio Gonçalves; Editado por Daniel Alvarenga)