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2 ETFs temáticos que proporcionam acesso a um nicho de mercado

Publicado 27.09.2021, 13:43
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O SPDR® S&P 500 ETF (NYSE:SPY), lançado nos EUA em Janeiro de 1993, foi o primeiro fundo negociado em bolsa. Desde então, o número de fundos e ativos sob gestão tem crescido significativamente.

Em 2003, o número de ETFs foi de 276 nos Estados Unidos. No final de 2020, o número atingiu 7.602. E de acordo com números do grupo de investigação e consultoria ETFGI, a primeira metade de 2021 registou "um recorde de ativos e entradas líquidas em ETFs a nível mundial de 400,77 mil milhões de dólares e 82,23 mil milhões de dólares".

Existem, naturalmente, diferentes tipos de ETF, concentrando-se em várias classes de ativos ou estilos de investimento. Um grande número de fundos são ETFs de ações passivas que acompanham os retornos de referências amplamente seguidas no mercado bolsista, tais como Dow Jones Industrial Average, o S&P 500 ou o NASDAQ 100.

No entanto, um número crescente de ETFs são fundos de nicho que oferecem exposição a temas específicos. Por exemplo, vários fundos de nicho tecnológico oferecem um enfoque restrito a subsegmentos do sector tecnológico. Exemplos incluem ETFs que fornecem acesso à inteligência artificial (IA), blockchain, cibersegurança, comércio eletrónico, tecnologia financeira (fintech), ou empresas orientadas para a robótica.

Devemos notar que a US Securities and Exchange Commission (SEC) relembra aos investidores:

"Certos ETFs podem ser relativamente fáceis de compreender. Outros ETF podem ter objetivos de investimento pouco usuais ou utilizar estratégias de investimento complexas que podem ser mais difíceis de compreender e enquadrar-se na carteira de investimento de um investidor".

Por outras palavras, os pequenos investidores precisam de fazer a devida diligência para ver se um determinado fundo é apropriado para os seus objetivos e horizontes de investimento. Tendo isso em mente, aqui estão duas ETFs sectoriais específicas que podem valer analisar.

1. SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Preço atual: $63.12

Intervalo de 52 semanas: $40.09 - $76.76

Rendimento de dividendos: 1,10%

Rácio de despesas: 0.20% por ano

O SPDR Kensho New Economies Composite (NYSE:KOMP) investe em negócios inovadores cujos produtos e serviços estão a transformar economias através de desenvolvimentos tecnológicos, tais como IA, automação, poder de processamento informático, conectividade e robótica.

KOMP Semanal

O KOMP, que tem 491 explorações, acompanha os retornos do S&P Kensho New Economies Composite Index. O fundo começou a ser negociado em Outubro de 2018.

Em termos de repartição subsetorial, o sector de Application Software constitui a parte mais elevada com 8,35%, seguido pelo Aeroespacial & Defesa (7,49%), Semicondutores (6,77%) e Equipamento de Cuidados de Saúde (6,14%). As 10 maiores holdings representam cerca de 11% dos ativos líquidos de 2,08 mil milhões de dólares.

O fabricante de instrumentos científicos Bruker (NASDAQ:BRKR); o grupo de eletrónica aeroespacial e de defesa Teledyne Technologies (NYSE:TDY); a plataforma de empréstimos AI Upstart (NASDAQ:UPST); a Ambarella (NASDAQ:AMBA), que fabrica semicondutores de processamento de imagem; e o fornecedor de eletrónica Nano Dimension (NASDAQ:NNDM) lideram os nomes na lista.

No último ano, o fundo aumentou cerca de 55% e retornou 9,5% no ano até à data (YTD). O fundo registou um aumento de 76,76 dólares em meados de Fevereiro.

Desde então, muitos dos nomes no ETF têm estado sob pressão. Os seus rácios P/E e P/B são de 19,96x e 3,07x. Gostamos da diversidade do fundo. Os leitores interessados poderão encontrar valor em torno destes níveis.

2. SoFi Gig Economy ETF

Preço atual: $36.54

Intervalo de 52 semanas: $26,21 - $48,58

Rendimento de Dividendos: 0,34%

Rácio de despesas: 0.59% por ano

O nosso segundo fundo, o SoFi Gig Economy ETF (NASDAQ:GIGE), investe em empresas globais que fazem parte da economia "gig". O US Bureau of Labor Statistics (BLS) define um gig como "um único projeto ou tarefa para a qual um trabalhador é contratado, muitas vezes através de um mercado digital, para trabalhar a pedido".

E o Fórum Económico Mundial sugere:

"A gig economy utiliza plataformas digitais para ligar os freelancers aos clientes para fornecer serviços de curto prazo ou partilha de bens. Os exemplos incluem aplicações de transporte de mercadorias, aplicações de entrega de alimentos, e aplicações de aluguer de férias... É um segmento em crescimento, trazendo benefícios económicos de produtividade e emprego. Mas também levanta questões sobre os níveis de proteção dos consumidores e dos trabalhadores".

GIGE Semanal

O GIGE, que tem 71 explorações, segue os retornos do ATFI Global NextGen Fintech Index. O fundo começou a negociar em Maio de 2019, e tem cerca de $34,5 milhões em ativos.

Cerca de 52% das empresas são provenientes dos EUA. Seguem-se as que têm base na China (18,1%), Canadá (6,4%), Suécia (2,9%), Singapura (2,8%), entre outros.

Em termos de repartição subsectorial, o sector das Comunicações constitui a maior parte com 53,9%, seguido pelos sectores de Tecnologias e Consumidores Não-cíclicos com 24,5% e 12,9%, respetivamente. As 10 principais ações compreendem cerca de 31% dos ativos.

Entre as principais participações estão a plataforma de emprego online Upwork (NASDAQ:UPWK), o peso-pesado do comércio eletrónico Shopify (NYSE:SHOP), a fintech Square (NYSE:SQ), a plataforma de redes sociais Twitter (NYSE:TWTR) e o Airbnb (NASDAQ:ABNB), a plataforma que liga os viajantes aos anfitriões locais.

Nos últimos 12 meses, o fundo subiu cerca de 38%, mas este ano foi estável. O GIGE também atingiu um recorde em meados de Fevereiro. Mas desde então, a ETF perdeu cerca de 25% do seu valor. A pandemia significou um rápido crescimento para muitos nomes na economia da plataforma.

No entanto, a abertura das economias a nível mundial levou à obtenção de lucros num grande número destas ações de crescimento. Os potenciais investidores podem considerar qualquer declínio para os $35 como uma oportunidade de investir a longo prazo.

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