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Que conselhos “deveria” dar um consultor financeiro aos seus clientes? (2)

Por João CruzResumo do Mercado03.10.2022 16:45
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Que conselhos “deveria” dar um consultor financeiro aos seus clientes? (2)
Por João Cruz   |  03.10.2022 16:45
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Boa tarde! Espero que se encontrem todos bem de saúde e aos demais níveis do quotidiano! Hoje irei avançar com mais algumas “dicas” que um consultor financeiro pode e deve usar com os seus clientes em momentos de incerteza nos mercados financeiros.

A segunda dica passa por “direcionarmos o nosso foco para quem queremos alcançar”! Num momento de incerteza no mercado não pode e não deve existir uma única explicação! O que quero dizer com isto? A forma como nos dirigimos a uma pessoa que esteja na pré-reforma ou já mesmo a gozar o seu período de reforma, é totalmente diferente de interagir com um jovem que está a começar o seu percurso de vida nos investimentos. Os clientes com um alto “Net-Worth” têm expetativas diferentes dos demais substratos sociais, no que ao capítulo dos investimentos diz respeito. Um investidor experiente, pode ou não exigir as “garantias” por vezes necessárias, ao invés de alguém que está agora a viver a primeira crise no mercado de capitais.

Na minha opinião, os consultores financeiros/agências, muitas das vezes não têm um segmento de mercado alinhado com as suas campanhas ou ofertas de produtos financeiros. Por isso, em relação ao “marketing” que é feito por estas identidades/profissionais, este deve ser direcionado ao cliente que se pretende atingir, evitando assim a vulgarização de um produto financeiro para as diversas faixas etárias.

Nota: De salientar que não dou aconselhamento financeiro, é somente a minha opinião! Nestas dicas estou a “ver” tanto a vertente do consultor financeiro, como também a vertente do cliente.

Obrigado!

Que conselhos “deveria” dar um consultor financeiro aos seus clientes? (2)
 

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