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Que conselhos “deveria” dar um consultor financeiro aos seus clientes? (5)

Publicado 17.11.2022, 11:09
Atualizado 21.12.2023, 11:19

Bom dia! Espero que se encontrem todos bem de saúde e aos demais níveis da vossa vida! Hoje irei seguir com mais uma dica para adicionar as que já mencionei! A dica de hoje passa pela “Comunicação”!

Diria que se houvesse uma premissa na relação entre consultor financeiro e investidor/cliente, é que o investidor/cliente procura no consultor financeiro uma imagem de uma pessoa com uma “voz” objetiva e, simultaneamente, informada quando a reação automática (primeiro instinto) do investidor/cliente, é vender uma determinada aplicação financeira que detenha em carteira.

Na minha ótica, que pode então fazer o consultor financeiro para ajudar o seu cliente/investidor?

Na minha opinião, o consultor financeiro deve entrar em contacto com o seu cliente/investidor, seja por chamada ou por qualquer outro meio de comunicação, ao invés de esperar que a chamada seja no sentido inverso. A “comunicação proativa” reforça para os clientes/investidores do consultor financeiro, que eles são o mais importante para si e que o consultor financeiro em qualquer momento nunca deixa de estar no controlo da situação!

O que também acredito que pode ajudar o consultor financeiro é ter modelos de investimento preparados e concebidos a cada tipo de investidor previamente, para assim auxiliar mais rapidamente o cliente, desde o mais avesso ao risco até aquele cliente que gosta de arriscar mais. O benefício desta antecipação de movimentos permite-nos estar mais preparados no momento de “ajudar” o cliente o melhor possível.

Nota: Uma boa estratégia de Gestão de Relacionamento ao Cliente ou “CRM”, na minha opinião, é importante!

Obrigado!

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