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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,12 | 1,16 | 0,04 |
Ações | 98,88 | 98,88 | 0,00 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 13,09 | 11,99 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 1,69 | 1,44 |
Rácio Preço-Vendas | 2,32 | 2,24 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 12,22 | 56,23 |
Rendimento dos Dividendos | 2,16 | 2,84 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 9,28 | 11,10 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 84,33 | 93,97 |
Tecnologia | 9,11 | 7,28 |
Industriais | 4,70 | 3,74 |
Imobiliário | 1,86 | 2,54 |
Número de participações compradas: 43
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 7,39 | 202,26 | +1,55% | |
Chubb | CH0044328745 | 7,07 | 255,05 | -2,66% | |
Visa A | US92826C8394 | 4,63 | 262,47 | -1,55% | |
Fiserv | US3377381088 | 4,25 | 149,04 | -0,03% | |
Ameriprise Financial | US03076C1062 | 4,15 | 427,19 | -0,73% | |
U.S. Bancorp | US9029733048 | 3,88 | 39,70 | +0,05% | |
ICE | US45866F1049 | 3,85 | 136,89 | -0,42% | |
Bank of America | US0605051046 | 3,82 | 39,78 | +1,35% | |
The Charles Schwab | US8085131055 | 3,57 | 73,69 | +0,18% | |
Brown&Brown | US1152361010 | 3,28 | 89.41 | -0.83% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1919 Socially Responsive Balanced A | 264,25M | 7,96 | 4,80 | 8,54 | ||
1919 Financial Services Fund Classi | 33,72M | 1,27 | 0,95 | 8,23 | ||
1919 Financial Services Fund Classc | 17,06M | 4,29 | -2,71 | 7,59 |
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