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Columbia Balanced Fund Institutional Class (CBALX)

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52,59 +0,32 +0,61%

28/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Columbia

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,21B

Participações CBALX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Columbia Balanced Fund Institutional Class (CBALX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	57,09	57,09	0,00
Obrigações	44,92	44,95	0,03

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,83	18,71
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,71	3,25
Rácio Preço-Vendas	3,23	2,26
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,51	12,64
Rendimento dos Dividendos	1,19	1,94
Crescimento do lucro a 5 anos	10,00	11,26

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,28	24,09
Serviços Financeiros	13,45	15,45
Serviços de Comunicação	12,30	7,45
Consumo Cíclico	11,09	9,99
Saúde	10,71	12,80
Industriais	6,25	10,28
Defesa do Consumidor	5,23	6,11
Energia	3,11	4,93
Serviços Públicos	2,07	3,26
Imobiliário	1,14	4,39
Materiais Básicos	0,38	3,30

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,000

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,92	-	-
Microsoft	US5949181045	4,31	442,33	-1,09%
NVIDIA	US67066G1040	3,93	123,70	-4,10%
Apple	US0378331005	3,74	239,36	+0,46%
Amazon.com	US0231351067	2,95	237,07	-0,45%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,38	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,86	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,67	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,61	676,49	+0,32%

Maiores Fundos de Ações por Columbia Threadneedle

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Columbia Dividend Income Z	22,45B	15,01	6,51	10,75
Columbia Dividend Income Y	9,3B	15,18	6,62	10,90
Columbia Seligman Comms & Info A	8,23B	26,79	7,93	19,70
Columbia Contrarian Core Z	6,17B	23,35	9,89	12,76
Columbia Dividend Income A	4,78B	14,74	6,23	10,47

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GBP/USD	1,2455	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4411	-0,0008	-0,06%
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