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Etica Obbligazionario Misto I (0P0000VC7K)

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19/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Etica SGR SpA
ISIN:  IT0004782378 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,82B
Etica Obbligazionario Misto I 8,198 +0,010 +0,17%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 17,480 21,730 4,250
Ações 10,760 10,760 0,000
Obrigações 71,760 82,750 10,990

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio Preço-Resultado 16,994 15,485
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,422 2,073
Rácio Preço-Vendas 1,690 1,452
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 8,992 8,500
Rendimento dos Dividendos 1,765 2,538
Crescimento do lucro a 5 anos 11,493 12,599

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 28,430 14,994
Industriais 14,880 14,409
Saúde 14,760 12,080
Defesa do Consumidor 12,470 8,363
Consumo Cíclico 12,300 11,205
Materiais Básicos 5,700 7,656
Serviços de Comunicação 4,280 6,890
Serviços Públicos 3,800 5,263
Imobiliário 3,240 2,757
Serviços Financeiros 0,120 15,498

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 259

Número de participações vendidas: 9

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Italy 0 15-Apr-2024 IT0005439275 4,76 97,803 -0,08%
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 3,44 75,480 0,00%
Italy (Republic Of) 0% IT0005482309 3,42 - -
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 3,20 97,610 -0,41%
  Btp Tf 0.50% Fb26 Eur IT0005419848 2,65 95,260 -0,05%
  BTP TF 0,6% Ag31 IT0005436693 2,58 81,240 -0,38%
  Oat Tf 1.75% Nv24 Eur FR0011962398 2,49 105,18 0,00%
  França a 20 anos FR0000187635 2,39 1,901 -1,02%
  Italy .95 15-Sep-2027 IT0005416570 2,33 93,800 -0,16%

Maiores Fundos de Ações por Etica SGR SpA

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Etica Bilanciato I 2,08B -7,48 5,72 7,90
  Etica Bilanciato R 2,08B -7,75 4,78 6,95
  Etica Obbligazionario Misto R 1,82B -7,22 -1,04 1,86
  Etica Rendita Bilanciata i 1,26B -6,55 2,32 -
  Etica Rendita Bilanciata R 1,26B -6,79 1,55 -
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