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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,770 | 5,230 | 1,460 |
Ações | 40,280 | 40,280 | 0,000 |
Obrigações | 28,060 | 28,180 | 0,120 |
Convertíveis | 1,040 | 1,040 | 0,000 |
Preferenciais | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Outros | 26,820 | 26,820 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Rácio P/L | 16,041 | 17,591 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 2,756 | 2,914 |
Rácio Preço-Vendas | 1,778 | 2,046 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 10,053 | 12,136 |
Rendimento dos Dividendos | 2,582 | 2,448 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 9,013 | 11,319 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Saúde | 21,800 | 19,866 |
Tecnologia | 19,750 | 17,219 |
Serviços Financeiros | 15,310 | 17,064 |
Industriais | 9,730 | 10,835 |
Defesa do Consumidor | 9,720 | 10,998 |
Consumo Cíclico | 7,270 | 8,585 |
Serviços de Comunicação | 6,180 | 5,000 |
Materiais Básicos | 5,820 | 5,316 |
Energia | 3,070 | 2,580 |
Imobiliário | 1,160 | 3,123 |
Serviços Públicos | 0,200 | 1,635 |
Número de participações compradas: 1,424
Número de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Assetimmo W | CH0010493457 | 3,08 | - | - | |
Nestle SA | CH0038863350 | 1,63 | 75,40 | -0,74% | |
Assetimmo G | CH0010493499 | 1,51 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,45 | 251,10 | -0,95% | |
Novartis | CH0012005267 | 1,41 | 91,74 | -0,21% | |
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D | CH0112637647 | 1,39 | 349,330 | +0,97% | |
Crown Global Opportunities | - | 1,38 | - | - | |
Inst Schweizer Wohnbauhyp T | CH0328901761 | 1,15 | - | - | |
UBS CH Property Swiss Mixed Sima | CH0014420878 | 1,10 | 152,50 | -0,33% | |
Microsoft | US5949181045 | 0,89 | 418,79 | +0,43% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,88B | 6,44 | 0,82 | 3,24 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,88B | 6,67 | 1,10 | 3,52 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,18B | 23,93 | 6,21 | 11,52 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,18B | 23,46 | 5,67 | 10,88 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 2,18B | 23,15 | 5,36 | 10,59 |
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