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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 3,770 | 5,230 | 1,460 |
Ações | 40,280 | 40,280 | 0,000 |
Obrigações | 28,060 | 28,180 | 0,120 |
Convertíveis | 1,040 | 1,040 | 0,000 |
Preferenciais | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Outros | 26,820 | 26,820 | 0,000 |
Rácios | Valor | Média da Categoria |
---|---|---|
Preço/Result. | 16,041 | 17,352 |
Rácio Preço-Valor Contabilístico | 2,756 | 2,790 |
Rácio Preço-Vendas | 1,778 | 1,946 |
Rácio Preço - Fluxo de Caixa | 10,053 | 11,259 |
Rendimento dos Dividendos | 2,582 | 2,505 |
Crescimento do lucro a 5 anos | 9,013 | 9,568 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Saúde | 21,800 | 19,564 |
Tecnologia | 19,750 | 16,096 |
Serviços Financeiros | 15,310 | 16,709 |
Industriais | 9,730 | 11,054 |
Defesa do Consumidor | 9,720 | 11,904 |
Consumo Cíclico | 7,270 | 8,481 |
Serviços de Comunicação | 6,180 | 5,252 |
Materiais Básicos | 5,820 | 5,607 |
Energia | 3,070 | 2,656 |
Imobiliário | 1,160 | 3,117 |
Serviços Públicos | 0,200 | 1,655 |
Número de participações compradas: 1,424
Número de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Assetimmo W | CH0010493457 | 3,08 | - | - | |
Nestle SA | CH0038863350 | 1,63 | 95,24 | +2,15% | |
Assetimmo G | CH0010493499 | 1,51 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,45 | 222,10 | +0,95% | |
Novartis | CH0012005267 | 1,41 | 85,53 | +1,19% | |
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D | CH0112637647 | 1,39 | 366,230 | +0,18% | |
Crown Global Opportunities | - | 1,38 | - | - | |
Inst Schweizer Wohnbauhyp T | CH0328901761 | 1,15 | - | - | |
UBS CH Property Swiss Mixed Sima | CH0014420878 | 1,10 | 133,50 | -3,96% | |
Microsoft | US5949181045 | 0,89 | 399,12 | -1,27% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,69B | 2,77 | 1,71 | 3,31 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPA2 | 3,69B | 0,94 | 1,26 | 3,17 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,69B | 2,82 | 1,99 | 3,59 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 1,86B | 17,91 | 8,16 | 11,92 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 1,86B | 18,13 | 9,03 | 12,86 |
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