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Optimum Large Cap Value Fund Institutional Class (OILVX)

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18,62 +0,07    +0,38%
23/12 - Atraso dados. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  E.U.A.
Emissor:  Delaware Funds by Macquarie
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 1,8B
Optimum Large Cap Value Instl 18,62 +0,07 +0,38%

Participações OILVX

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optimum Large Cap Value Fund Institutional Class (OILVX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,38 1,38 0,00
Ações 98,62 98,62 0,00

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 16,46 15,47
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,78 2,50
Rácio Preço-Vendas 1,71 1,72
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,66 10,66
Rendimento dos Dividendos 2,19 2,49
Crescimento do lucro a 5 anos 8,67 9,36

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 25,25 20,66
Industriais 16,30 11,80
Saúde 15,83 15,35
Tecnologia 8,38 12,68
Energia 7,13 7,70
Defesa do Consumidor 6,81 8,49
Serviços Públicos 5,97 5,42
Serviços de Comunicação 4,09 5,49
Consumo Cíclico 3,68 6,74
Materiais Básicos 3,57 3,66
Imobiliário 3,00 3,61

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 125

Número de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  JPMorgan US46625H1005 4,26 242,31 +1,64%
  Exxon Mobil US30231G1022 2,36 106,40 +0,09%
  Lowe’s US5486611073 1,96 250,22 +1,15%
  Rtx Corp US75513E1010 1,94 116,83 +0,17%
  Duke Energy US26441C2044 1,93 108,97 +0,38%
  ConocoPhillips US20825C1045 1,89 97,11 +0,75%
  Progressive US7433151039 1,88 243,24 +0,93%
  AbbVie US00287Y1091 1,71 180,00 +0,90%
  American Express US0258161092 1,66 303,46 +1,56%
  BlackRock US09290D1019 1,66 1.054,83 +1,46%

Maiores Fundos de Ações por Delaware Funds by Macquarie

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Delaware Small Cap Core I 5,54B 19,84 6,20 9,67
  Delaware Small Cap Value Instl 2,44B 21,39 7,36 8,59
  Delaware Emerging Markets Instl 2,73B 7,70 -2,18 4,33
  Optimum Large Cap Growth Instl 2,13B 31,75 6,89 13,55
  US24610B8265 1,57B 19,97 6,32 -
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