LISBOA, 23 Abr (Reuters) - A telecom NOS NOS.LS anunciou que:
* Acordou emitir 300 milhões de euros (ME) de obrigações a 5 anos e com uma taxa de cupão fixa anual de 1,125 pct, correspondente a mid swap rate a 5 anos, acrescida de spread de 0,75 pct.
* "Esta emissão destina-se a refinanciar divida existente e financiamento global da atividade, e representa mais um importante passo na concretização da estratégia de financiamento da NOS, contribuindo para a diversificação das fontes e instrumentos de financiamento, através do acesso ao mercado de capitais de dívida".
* Adiantou que também visa "a extensão da maturidade média da dívida, e para a redução adicional do custo médio da dívida".
* "A NOS congratula-se com a elevada procura registada nesta emissão, de cerca de 2.000 ME, bem como com a qualidade dos investidores institucionais que participaram na operação, como resultado da qualidade de crédito da NOS, recentemente evidenciada pela notação de investment grade atribuída pela Standard & Poor´s (rating de crédito de longo prazo de BBB-) e pela Fitch (rating de crédito de longo prazo de BBB)".
* A liquidação desta emissão ocorre a 2 de Maio de 2018 e as obrigações serão admitidas à negociação no mercado regulamentado Luxembourg Stock Exchange.
* Nesta transação atuaram como Joint Lead Managers / Active Bookrunners o CaixaBank/BPI, CaixaBI, ING, Santander (MC:SAN) and SG CIB (B&D) e como Passive Bookrunner o BNP Paribas (PA:BNPP).
(Por Sérgio Gonçalves; Editado por Patrícia Vicente Rua)