LISBOA, 4 Mai (Reuters) - A Brisa Concessão Rodoviária (BCR) - maior operadora de auto-estradas de Portugal - anunciou que colocou ontem 300 milhões de euros (ME) de obrigações a 10 anos com cupão 2,375 pct, alongando a maturidade da sua dívida e reduzindo a taxa média de financiamento.
A 'yield' das Obrigações do Tesouro de Portugal a 10 anos PT10YT=TWEB estão a negociar nos 3,48 pct.
"Com esta emissão, a BCR assegura financiamento a longo prazo, de acordo com a sua estratégia de alongar a maturidade da dívida e reduzir a taxa média de financiamento, assegurando maior flexibilidade financeira", afirmou a BCR em comunicado.
Referiu que estas obrigações com maturidade em Maio de 2027 serão emitidas ao abrigo do Euro Medium Term Note Programme da BCR e com o benefício e sujeição de todos os direitos, obrigações e garantias aí previstos.
Adiantou que estes Bonds foram colocados junto de investidores institucionais nos mercados doméstico e internacional e serão admitidos à negociação no mercado regulamentado da Bolsa do Luxemburgo.
Nesta operação actuaram como Joint Lead Managers o Barclays (LON:BARC) Bank PLC, Caixa - Banco de Investimento, S.A., Deutsche Bank, Millennium bcp, Novo Banco, Banco Santander (MC:SAN) Totta e a Société Générale (PA:SOGN).
A BCR-Brisa detém a concessão de mais de 1.100 quilómetros de auto-estrada em Portugal até 2035.
O EBITDA da BCR cresceu 7,5 pct para 401,7 milhões de euros (ME) em 2016, beneficiando de uma robusta subida das receitas de portagens. Sérgio Gonçalves)