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Procura Obrigações Portugal 10 anos em euro excede 8.500 ME

Publicado 11.01.2017, 11:37
Atualizado 11.01.2017, 11:40
© Reuters.  Procura Obrigações Portugal 10 anos em euro excede 8.500 ME

Por Michael Turner

LONDRES, 11 Jan (IFR) - A procura pelas Obrigações do Tesouro (OT) 'benchmark' denominadas em euros e com maturidade em Abril de 2027, ultrapassa os 8.500 milhões de euros (ME), segundo um 'lead' da operação.

O 'guidance' da transação foi revisto para 352 bp-355 bp sobre os 'mid-swaps', abaixo do preço inicial superior à área de 360 bp e do 'guidance' de mais de 355 bp a 360 bp, lançado na quarta-feira.

Se o 'deal' se situar no topo do 'guidance' revisto, Portugal pagará uma 'yield' de cerca de 4,25 pct nesta transação.

O BBVA (MC:BBVA), HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS), Novo Banco e Societe Generale (PA:SOGN) são os 'lead managers' desta transação RegS/ 144A, cujo preço será fixado nesta quarta-feira.

Portugal tem uma classificação de Ba1 pela Moody's e BB (SA:BBAS3) + pela S&P e pela Fitch.

(Reportagem de Mike Turner; Traduzido para português por Sérgio Gonçalves; Editado por Patrícia Vicente Rua)

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