Por Michael Turner
LONDRES, 11 Jan (IFR) - A procura pelas Obrigações do Tesouro (OT) 'benchmark' denominadas em euros e com maturidade em Abril de 2027, ultrapassa os 8.500 milhões de euros (ME), segundo um 'lead' da operação.
O 'guidance' da transação foi revisto para 352 bp-355 bp sobre os 'mid-swaps', abaixo do preço inicial superior à área de 360 bp e do 'guidance' de mais de 355 bp a 360 bp, lançado na quarta-feira.
Se o 'deal' se situar no topo do 'guidance' revisto, Portugal pagará uma 'yield' de cerca de 4,25 pct nesta transação.
O BBVA (MC:BBVA), HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS), Novo Banco e Societe Generale (PA:SOGN) são os 'lead managers' desta transação RegS/ 144A, cujo preço será fixado nesta quarta-feira.
Portugal tem uma classificação de Ba1 pela Moody's e BB (SA:BBAS3) + pela S&P e pela Fitch.
(Reportagem de Mike Turner; Traduzido para português por Sérgio Gonçalves; Editado por Patrícia Vicente Rua)