LISBOA, 20 Nov (Reuters) - O índice PSI20 .PSI20 caiu 1,5 pct, num dia em que todos os mercados europeus encerraram no vermelho, com destaque para o sector tecnológico, após a Apple (NASDAQ:AAPL) anunciar um corte na produção, e para o sector bancário, com a banca italiana em mínimos de dois anos, segundo traders.
"O sector tecnológico volta a negociar 'debaixo de fogo' com notícias de que a Apple pretende reduzir a produção dos iphones, que continua a ser o seu produto estrela", disse Carla Santos, trader da XTB.
Em Wall Street, o Nasdaq .IXIC perde 1,24 pct, o S&P 500 .SPX desvaloriza 1,45 pct e o Dow Jones Industrial Average .DJI contrai 1,49 pct.
"Os investidores começam a perguntar se a valorização em bolsa, destas empresas, reflectem realmente o valor das empresas (...) e assiste-se a uma venda de empresas tecnológicas de forma a evitarem esta sobre-exposição", acrescentou Carla Santos.
* O STOXX 600 .STOXX , que segue as 600 maiores cotadas da região, recuou 1,04 pct e o STOXX 50 .STOXX50 , que segue um conjunto mais restrito de 'blue chip', caiu 0,65 pct.
ITÁLIA PRESSIONA BANCA
Além da aversão ao risco provocada pela queda de acções de tecnologia dos EUA, o impasse da Itália com o orçamento de 2019 fez com que a 'yield' a 10 anos de Itália atingisse um máximo de um mês nos 3,71 pct IT10YT=RR , enquanto as acções dos bancos italianos caíram para um mínimo de dois anos. .FTIT8300
O sector desvalorizou 2,2 pct, com destaque para a Banca Carige CRGI.MI que caiu 5,6 pct. O banco italiano já desvalorizou 65 pct desde o início deste mês.
* O índice DJ STOXX para a banca na Europa .SX7P perdeu 2,13 pct 139,98.
MOTA-ENGIL LIDERA QUEDAS NO PSI20
* O português PSI20 encerrou nos 4.829,53 pontos.
* A construtora Mota Engil MOTA.LS desvalorizou 5,39 pct para 1,51 euros.
"Ontem a Mota-Engil foi uma das empresas que mais valorizou, na bolsa portuguesa. Mas este movimento deveu-se à recompra de acções próprias por parte da empresa", disse Carla Santos, trader da XTB.
Acrescentou: "vemos assim hoje o mercado a reafectar as suas expectativas, que são pouco animadoras face ao futuro da empresa uma vez que tem uma 'sobre-exposição' ao mercado emergente".
Desde o início de 2018, as acções da construtora portuguesa desvalorizaram cerca de 60 pct pressionadas pelas sucessivas turbulências em mercados emergentes, como a Argentina, onde a Mota-Engil opera.
* O Millennium bcp BCP.LS perdeu 2,66 pct para 0,24 euros.
O escândalo de corrupção na Polónia que envolve o regulador bancário e levou à mudança de seis ministros no Governo polaco pode vir a ser prejudicial para a operação do Millennium bcp BCP.LS no país, segundo os analistas do CaixaBank/BPI.
"A potencial instabilidade política na Polónia é negativa para o BCP, uma vez que o banco está presente no país através de uma participação de 50,1 pct no Bank Millennium", disseram os analistas.
* As acções da EDP-Energias de Portugal EDP.LS encerraram estáveis nos 3,08 euros e a EDP (SA:ENBR3) Renováveis EDPR.LS desvalorizou 2,02 pct para 7,50 euros. A REN-Redes Energéticas de Portugal EDPR.LS recuou 0,33 pct para 2,41 euros.
* A petrolífera Galp Energia GALP.LS perdeu 0,72 pct para 14,45 euros e o preço dos futuros do petróleo Brent LCOc1 perde 5 pct para 63,45 dólares por barril.
* A Jerónimo Martins JMT.LS desvalorizou 1,13 pct para 10,52 euros e os títulos do conglomerado Sonae YSO.LS contraíram 0,89 pct para 0,83 euros.
* A Sonae Capital SONAC.LS fechou estável nos 0,77 euros e as acções da telecom NOS caíram 3,11 pct para 4,95 euros.
* O operador postal CTT CTT.LS perdeu 1,73 pct para 3,30 euros e a 'holding' Pharol PHRA.LS , maior accionista da telecom brasileira Oi OIBR4.SA , caiu 0,34 pct para 0,17 euros.
* A Corticeira Amorim CORA.LS caiu 1,73 pct para 9,11 euros.
* As acções da Altri (LS:ALSS) caíram 2 pct para 6,85 euros e a Navigator caiu 2,3 pct para 3,83 euros. A Semapa SEM.LS , que controla a Navigator e é dona da cimenteira Secil, recuou 1,76 pct para 14,50 euros.
* A FRamada, focada no sector do aço e armazenamento RAMA.LS caiu 1,14 pct para 8,70 euros.
FOREX
* No mercado cambial, o euro EUR= deprecia 0,54 pct para 1,139 dólares. O índice do dólar .DXY , que compara a moeda norte-americana contra um cabaz das seis principais moedas mundiais, avança 0,44 pct para 96,61 pontos. A libra deprecia 0,32 pct para 1,281 dólares.
Face ao iéne japonês JPY= , o dólar sobe 0,16 pct para 112,72 iénes. O yuan chinês CNY= segue nos 6,945 yuan por dólar, a apreciar. Ontem,no fecho europeu, fixou nos 6,940 yuan por cada dólar.
O real brasileiro BRL= ganha 0,02 pct para 3,757 reais por cada dólar.
O 'fixing' do Kwanza AOA= face à moeda dos Estados Unidos AOA= está nos 310,01 kwanzas por dólar, sobe 0,11 kwanzas face ao 'fixing' anterior.
OBRIGAÇÕES PORTUGAL
A 'yield' das obrigações do tesouro de Portugal a 10 anos PT10YT=TWEB segue a negociar nos 2,00 pct, contra 1,99 pct no último fecho.
Nas maturidades mais curtas, a cinco PT5YT=TWEB e dois anos PT2YT=TWEB , as 'yields' que reflectem o prémio de risco soberano de Portugal seguem, respectivamente, nos 0,79 e -0,14 pct.
Tabela com 'yields': Obrigações Tesouro
Yield
Yield
Actual (%)
Anterior (%) Portugal 10 anos
+2,00
+1,99 PT10YT=TWEB
Portugal 5 anos
+0,79
+0,79
PT5YT=TWEB
Portugal 2 anos
-0,14
-0,14
PT2YT=TWEB
Alemanha 10 anos
+0,35
+0,37
DE10YT=TWEB
Espanha 10 anos
+1,65
+1,65 ES10YT=TWEB
Itália 10 anos
+3,62
+3,59 IT10YT=TWEB
Grécia 10 anos
+4,70
+4,58 GR10YT=TWEB
Estados Unidos 10
+3,06
+3,06 anos US10YT=TWEB
Probabilidade 'Default' Dados StarMine ThomsonReuters
Período
Portugal Espanha Grécia Itália França Alemanha 12 Meses 2,94%
1,69%
9,80%
2,43% 0,30% 0,16 % 2 anos
2,70%
1,47%
12,55% 2,15% 0,18% 0,08% 3 anos
2,31%
1,67%
16,04% 1,92% 0,14% 0,05% 5 anos
2,91%
2,08%
17,53% 2,29% 0,17% 0,05% 7 anos
2,97%
2,27%
17,40% 2,39% 0,17% 0,04% 10 anos 3,49%
2,54%
16,58% 2,71% 0,19% 0,04% Rating implícito de Portugal: BB (SA:BBAS3)
NOTA TÉCNICA:
O modelo de risco soberano da StarMine avalia um vasto conjunto de dados macro económicos, de mercado e políticos para estimar a probabilidade de um Governo Soberano incumprir o pagamento da sua dívida num determinado período de tempo.
O modelo produz estimativas da probabilidade anualizada de 'default' e traduz a probabilidade numa notação soberana tradicional.
Este modelo utiliza uma arquitectura de regressão, que inclui o histórico de mais de 30 anos de eventos de crédito soberano, incluindo 'defaults', ou seja pagamentos falhados, reestruturações sob stress, ou seja dívida emitida em termos menos favoráveis, e recalendarizações de dívida sob os auspícios do Clube de Paris.
Os 'drivers' primários são dados macro económicos do 'datastream' da ThomsonReuters. Também são usados dados adicionais de mercado e de risco político para gerar um quadro completo do risco soberano.
Em termos específicos, inclui:
* Nível e mudanças no montante de dívida soberana face ao Produto Interno Bruto.
* Dimensão e crescimento da economia do país
* O nível de crédito providenciado pelos bancos do sector privado
* O nível e variações de reservas cambiais
* O nível de consumo público face ao consumo privado
* Importação de bens e serviços relativamente ao Produto Interno Bruto.
* Taxa de inflação e poder de compra da moeda
* Mudança anual da taxa de câmbio
* Reservas face às importações
* PIB per capita
* Nível de desemprego
* Risco político integrado medido pelo Thomson Reuters World-Check (Por Gonçalo Almeida Editado por Sérgio Gonçalves)