LISBOA, 24 Mai (Reuters) - O Millennium bcp BCP.LS colocou uma emissão de 1.000 milhões de euros (ME) de obrigações hipotecárias a 5 anos e uma taxa de juro anual de 0,75 pct, voltando a este mercado de dívida após mais de sete anos de ausência, anunciou o banco.
Adiantou que foram ontem fixados os termos e condições para esta nova emissão de obrigações hipotecárias, a realizar ao abrigo do seu Programa de Covered Bonds, cuja data de subscrição ocorrerá no próximo dia 31 de maio.
Explicou que a emissão, no montante de 1.000 ME, terá um prazo de 5 anos, um preço de emissão de 99,386 pct e uma taxa de juro de 0,75 pct, ao ano, o que consubstancia um spread de 65 pontos base, ao ano, sobre a taxa de swaps de 5 anos.
"A emissão assinala o regresso do Millennium bcp ao mercado de capitais de dívida, mais de 7 anos após a última emissão de obrigações hipotecárias realizada, e insere-se na sua estratégia de financiamento para os próximos anos", disse em comunicado.
"A operação foi colocada com grande sucesso num conjunto muito diversificado de investidores institucionais europeus", adiantou.
Afirmou que "a procura angariada, que atingiu mais de 180 pct do montante da emissão, e a rapidez com que a colocação foi executada, demonstraram de forma inequívoca a confiança do mercado no banco e a plena capacidade deste em aceder a esta importante fonte de financiamento".
A operação tem a liderança conjunta do Millennium bcp, Mediobanca, Natixis, Natwest, Unicredit (MI:CRDI) e SocGen.
(Por Sérgio Gonçalves)