LISBOA, 3 Mar (Reuters) - O banco estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou que:
* No âmbito do seu plano de recapitalização, a Caixa Geral de Depósitos está a preparar uma emissão de dívida subordinada AT1-Additional Tier 1.
* "Pelas suas características de subordinação e tratando-se de dívida perpétua, esta emissão é dirigida exclusivamente a investidores institucionais, nomeadamente fundos de investimento e "hedge funds", fundos de pensões e seguradoras".
* "Deste modo, não haverá colocação desta emissão junto de clientes particulares ou empresas, bem como junto de entidades públicas, nos termos do acordo com a DG Comp".
* A 15 de Fevereiro, o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, disse que a CGD deverá efectuar a emissão dos 500 milhões de euros (ME) de obrigações subordinadas para reforçar o seu capital em Março próximo, estando a operação a atrair interesse dos investidores.
* Esta emissão faz parte do acordo, firmado com a Comissária Europeia da Concorrência em Agosto, para Portugal injectar até 5.160 ME no capital da CGD, incluindo uma tranche directa de fundos do Estado de 2.700 ME e 1.000 ME que terão de ser 'levantados' através de obrigações subordinadas.
* A colocação das obrigações vai decorrer em dois períodos: 500 ME no momento do início do processo de capitalização pública e 500 ME até 18 meses depois. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Daniel Alvarenga)