LISBOA, 23 Jan (Reuters) - A EDP (SA:ENBR3) EDP.LS anunciou que:
* Fixou hoje o preço e cupão de uma emissão de instrumentos representativos de dívida subordinada no montante de 1.000 milhões de euros (ME), com primeira opção de compra exercível pela EDP cinco anos após a emissão, vencimento em Abril de 2079 e uma yield de 4,5 pct até à primeira data de 'reset' a ocorrer 5 anos e 3 meses após a emissão.
* Explicou que "os instrumentos são não-garantidos, sénior apenas relativamente às acções ordinárias da EDP e subordinados às suas obrigações de dívida sénior".
* "Entre as características principais da emissão está a opção de diferir o pagamento de juros, a qual é cumulativa e capitalizável, e está sujeita a eventos de pagamento obrigatório," disse em comunicado. "O cupão está sujeito a revisões em datas pré-definidas e de acordo com regras também pré-definidas nos termos da emissão".
* "Será solicitada a admissão das 'notes' à cotação oficial na Euronext Dublin. Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projectos 'Green' elegíveis do grupo EDP, que consiste em projectos renováveis – eólicos e solares – da EDP Renováveis," adiantou.
* Referiu que "esta emissão permite alongar a vida média da dívida do grupo EDP, melhorar as suas métricas de crédito e reforçar a flexibilidade financeira" (Por Catarina Demony Editado por Gonçalo Almeida)