BREVE-EDP emite 1.000 ME em dívida 'green' subordinada

Publicado 23.01.2019, 18:58
© Reuters.  BREVE-EDP emite 1.000 ME em dívida 'green' subordinada
EDP
-
ENBR3
-

LISBOA, 23 Jan (Reuters) - A EDP (SA:ENBR3) EDP.LS anunciou que:

* Fixou hoje o preço e cupão de uma emissão de instrumentos representativos de dívida subordinada no montante de 1.000 milhões de euros (ME), com primeira opção de compra exercível pela EDP cinco anos após a emissão, vencimento em Abril de 2079 e uma yield de 4,5 pct até à primeira data de 'reset' a ocorrer 5 anos e 3 meses após a emissão.

* Explicou que "os instrumentos são não-garantidos, sénior apenas relativamente às acções ordinárias da EDP e subordinados às suas obrigações de dívida sénior".

* "Entre as características principais da emissão está a opção de diferir o pagamento de juros, a qual é cumulativa e capitalizável, e está sujeita a eventos de pagamento obrigatório," disse em comunicado. "O cupão está sujeito a revisões em datas pré-definidas e de acordo com regras também pré-definidas nos termos da emissão".

* "Será solicitada a admissão das 'notes' à cotação oficial na Euronext Dublin. Esta emissão destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfólio de projectos 'Green' elegíveis do grupo EDP, que consiste em projectos renováveis – eólicos e solares – da EDP Renováveis," adiantou.

* Referiu que "esta emissão permite alongar a vida média da dívida do grupo EDP, melhorar as suas métricas de crédito e reforçar a flexibilidade financeira" (Por Catarina Demony Editado por Gonçalo Almeida)

Últimos comentários

Divulgação de riscos: A realização de transações com instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve altos riscos, incluindo o risco de perda de uma parte ou da totalidade do valor do investimento, e pode não ser adequada para todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos tais como eventos financeiros, regulamentares ou políticos. A realização de transações com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir realizar transações com instrumentos financeiros ou criptomoedas, deve informar-se sobre os riscos e custos associados à realização de transações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente os seus objetivos de investimento, nível de experiência e nível de risco aceitável, e procurar aconselhamento profissional quando este é necessário.
A Fusion Media gostaria de recordar os seus utilizadores de que os dados contidos neste website não são necessariamente fornecidos em tempo real ou exatos. Os dados e preços apresentados neste website não são necessariamente fornecidos por quaisquer mercados ou bolsas de valores, mas podem ser fornecidos por formadores de mercados. Como tal, os preços podem não ser exatos e podem ser diferentes dos preços efetivos em determinados mercados, o que significa que os preços são indicativos e inapropriados para a realização de transações nos mercados. A Fusion Media e qualquer fornecedor dos dados contidos neste website não aceitam a imputação de responsabilidade por quaisquer perdas ou danos resultantes das transações realizadas pelos seus utilizadores, ou pela confiança que os seus utilizadores depositam nas informações contidas neste website.
É proibido usar, armazenar, reproduzir, mostrar, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos neste website sem a autorização prévia e explicitamente concedida por escrito pela Fusion Media e/ou pelo fornecedor de dados. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados pelos fornecedores e/ou pela bolsa de valores responsável pelo fornecimento dos dados contidos neste website.
A Fusion Media pode ser indemnizada pelos anunciantes publicitários apresentados neste website, com base na interação dos seus utilizadores com os anúncios publicitários ou com os anunciantes publicitários.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que há qualquer discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.