LISBOA, 19 Set (Reuters) - A Sonae SGPS (BS:SONu) SA YSO.LS anunciou:
* A intenção de admitir à negociação as acções representativas do capital social da Sonae MC na Euronext Lisboa.
* É expectável que a Oferta exclusivamente secundária ocorra durante o quarto trimestre de 2018, sujeita às aprovações necessárias e a condições de mercado favoráveis.
* A Sonae SGPS prevê oferecer uma participação minoritária a investidores não qualificados e qualificados, mantendo-se o acionista de referência da Sonae MC.
* Adianta que tem como objectivo um 'free float' mínimo de aproximadamente 25 pct para a Sonae MC.
* Antecipa que até ao final do ano de 2018, incorrerá num total de 215 milhões de euros (ME) em gastos de capital, incluindo 115 ME para investimentos de manutenção e optimização, e 100 ME para expansão da rede de lojas.
* No final do ano de 2018, a Sonae MC prevê um rácio de dívida líquida de final de ano sobre EBITDA ajustado de cerca de 2,0x e um nível de freehold de aproximadamente 45 pct.
* A Sonae MC prevê abrir no médio prazo (2019-2021) cerca de 50-60 lojas Continente Bom Dia, 4-8 lojas Continente Modelo e cerca de 150 lojas de formatos adjacentes. É expectável que as margens EBITDAR ajustado e EBITDA ajustado permaneçam relativamente estáveis durante este período.
* A Sonae MC estima gastar em 2019-2021 entre 260-280 ME acumulados na expansão e antecipa gerar receitas brutas nas operações de “sale & leaseback” de cerca de 60-80 ME nos anos de 2019 e 2020.
* "A Sonae MC tenciona manter um rácio de dívida líquida de final de ano sobre EBITDA ajustado inferior a 2,0x no médio prazo, com o objetivo de ter um pay-out ratio de 40-50 pct do resultado líquido ajustado e após interesses minoritários", frisou.
Texto de origem: https:// cobertura da empresa: YSO.LS
(Por Patrícia Vicente Rua)