Por Alice Gledhill
LONDRES, 23 Mar (IFR) - A Caixa Geral de Depósitos (CGD) de Portugal está a fazer o 'marketing' da emissão de 500 milhões de euros (ME) de valores mobiliários para reforçar o capital Additional Tier 1 (AT1) perpétuo, com um cupão entre 11 pct e 11,5 pct, segundo um 'lead manager'.
O 'deal', que deverá ser classificado B- pela Fitch, será precificado mais tarde nesta quinta-feira, através dos 'lead managers' conjuntos Barclays (LON:BARC), Caixa-Banco de Investimento, Citigroup, Deutsche Bank e JP Morgan.
Os títulos serão amortizados de forma temporária caso o nível de capital ordinário do banco caia abaixo de 5,125 pct.
(Traduzido para português por Sérgio Gonçalves)