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CGD inicia marketing do primeiro AT1 de Portugal

Publicado 23.03.2017, 09:39
© Reuters.  CGD inicia marketing do primeiro AT1 de Portugal
BARC
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Por Alice Gledhill

LONDRES, 23 Mar (IFR) - A Caixa Geral de Depósitos (CGD) de Portugal está a fazer o 'marketing' da emissão de 500 milhões de euros (ME) de valores mobiliários para reforçar o capital Additional Tier 1 (AT1) perpétuo, com um cupão entre 11 pct e 11,5 pct, segundo um 'lead manager'.

O 'deal', que deverá ser classificado B- pela Fitch, será precificado mais tarde nesta quinta-feira, através dos 'lead managers' conjuntos Barclays (LON:BARC), Caixa-Banco de Investimento, Citigroup, Deutsche Bank e JP Morgan.

Os títulos serão amortizados de forma temporária caso o nível de capital ordinário do banco caia abaixo de 5,125 pct.

(Traduzido para português por Sérgio Gonçalves)

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