LISBOA, 4 Jun (Reuters) - A holandesa Investmark Holdings lançou uma Oferta Particular de Venda de 4.600.000 acções representativas de 3,46% do capital da Corticeira Amorim (LS:CORA), indo ao encontro do interesse de investidores e aumentar a liquidez do título, anunciou a Corticeira.
"Os termos finais da Oferta serão comunicados após a conclusão do processo de Non-Secured Exclusive Accelerated Bookbuilding, que deverá ocorrer até 5 de junho de 2019", disse a empresa em comunicado.
A Investmark Holdings tem 18.325.157 acções ou 13,78% da Corticeira Amorim.
A Oferta e a correspondente venda de acções será exclusivamente dirigida e executada a/junto de investidores profissionais fora dos EUA de acordo com o regulamento S do United States Securities Act de 1933 e suas alterações e dentro dos EUA apenas a investidores institucionais qualificados.
"(A operação será) através de um processo de Non-Secured Exclusive Accelerated Bookbuilding, sujeito à procura, preço e condições de mercado", disse a empresa.
"Com a Oferta, a Oferente visa contribuir para o reforço do nível de dispersão do capital social da Corticeira Amorim, indo de encontro ao crescente interesse manifestado por investidores, nacionais e internacionais", adiantou.
Explicou que, assim se potencia a liquidez do título e se fomenta "uma maior representatividade do título no PSI20, em linha com a contribuição dada pela referida sociedade à economia portuguesa".
A JB Capital Markets foi mandatada pela Oferente para atuar como "Sole Bookrunner" no âmbito da Oferta.
A Oferente assumiu um compromisso de lock-up relativo a transações sobre as acções da Corticeira Amorim por si detidas, direta ou indiretamente, que não venham a ser alienadas no âmbito da Oferta.
Este compromisso vigora desde o dia 28 de maio de 2019 (data de celebração do contrato de mandato entre a Oferente e o Sole Bookrunner) e terminará 90 dias após a ordem de venda das ações que venham a ser alienadas no âmbito da Oferta.
As acçºoes da Corticeira Amorim fecharam a cair 0,78% para 10,18 euros.
(Por Sérgio Gonçalves; Editado por Patrícia Vicente Rua)