LISBOA, 29 Jun (Reuters) - O Novo Banco, detido em 75 pct pela norte-americana Lone Star, concluiu com sucesso a emissão de 400 milhões de euros (ME) de dívida subordinada, com uma procura de mais do dobro da oferta para novos investidores, reforçando os seus capitais.
Esta é a primeira emissão de dívida por parte do Novo Banco - o 'good bank' que emergiu dos escombros do colapsado Banco Espírito Santo - desde a sua criação e representa o regresso do banco ao mercado, e "liberta o Fundo de Resolução do compromisso de tomada firme".
Adiantou que "esta emissão de 400 ME foi obtida numa primeira fase através de 258,8 ME de novas obrigações Tier 2 resultantes da troca de obrigações seniores existentes, ou seja 62,5 pct do total da emissão, e através de novos investidores, onde a procura atingiu mais de 2,2 vezes o montante realizado de 141,2 ME de novas obrigações".
A operação foi concluída ao preço mínimo de 8,5 pct, "mas como houve uma larga adesão na troca de obrigações cupão zero de longo prazo ou mais de 80 pct, o custo marginal para o Banco será cerca de 1/4 daquele valor".
A emissão ocorreu após diversas reuniões com investidores institucionais que ocorreram em Lisboa e Londres entre 22 e 26 de junho de 2018.
A emissão Tier 2 e a oferta de aquisição e de troca deverão ter liquidação financeira em 6 de julho de 2018. (Por Sérgio Gonçalves; Editado por Patrícia Vicente Rua)