LISBOA, 13 Nov (Reuters) - A gestora de redes energéticas REN RENE.LS lançou um aumento de capital de 250 milhões de euros (ME) a 1,877 euros por acção, uma operação que visa financiar a aquisição dos activos da EDP (LS:EDP) Gás, anunciou a empresa.
O preço de subscrição representa um desconto de 25 pct face ao preço teórico ajustado 'ex rights' do fecho a 10 de Novembro a 2,66 euros. Os investidores estavam expectantes quanto aos termos e ao momento desta operação da REN, que acarreta riscos de diluição.
"É intenção da REN dar início a esta oferta no mais breve prazo possível, após aprovação do respetivo prospeto pela CMVM e a publicação deste e do aviso para o exercício de direitos de subscrição, nos termos legais", referiu a REN, em comunicado divulgado no site da empresa.
Referiu que recebeu até ao momento compromissos irrevogáveis de vários dos seus principais acionistas, que representam um total de aproximadamente 30 pct do atual capital da REN, informando que irão exercer os seus direitos de preferência, para subscrição de ações proporcional às participações.
"É intenção da REN dar início a esta oferta no mais breve prazo possível, após aprovação do respetivo prospeto pela CMVM e a publicação deste e do aviso para o exercício de direitos de subscrição, nos termos legais", indicou a 'utility' sem dar mais detalhes sobre o calendário da operação.
O CFO, Gonçalo Morais Soares, tinha dito numa entrevista que ia fazer a operação até ao final do ano. aumento de capital visa reembolsar em parte o financiamento contratado para a compra da EDP Gás por 530 ME com vista a reforçar a aposta no mercado doméstico de distribuição.
(Por Daniel Alvarenga; Editado por Sérgio Gonçalves)