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REN prepara 'sub-benchmark' para financiamento M&A - IFR

Publicado 05.01.2018, 14:04
Atualizado 05.01.2018, 14:10
© Reuters.  REN prepara 'sub-benchmark' para financiamento M&A - IFR
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LONDRES, 5 Jan (IFR) - A REN (LS:RENE) Finance vai iniciar um 'roadshow' europeu na segunda-feira para ajudar a angariar interesse antes de uma emissão 'no grow' de 300 milhões de euros a 10 anos para refinanciar um negócio recente de M&A.

As reuniões vão terminar na quarta-feira para um negócio esperado já na quinta-feira.

A REN veio ao mercado pela última vez em Outubro de 2016 para angariar 200 milhões de euros dos 300 milhões de euros a 2,5 pct de Fevereiro de 2025, com um preço em 135 bp acima de 'mid-swaps'. O papel CSPP-eligível estava a negociar acima dos 60 bp esta sexta-feira, de acordo com a Tradeweb.

Um dos 'lead' disse que parte das receitas vão para refinanciar a aquisição da rede de distribuição de gás natural da EDP Energias de Portugal (LS:EDP) por 532 milhões de euros, que foi fechada em Outubro do ano passado. Nessa altura, a REN disse que iria financiar o negócio com um aumento de capital de 250 milhões de euros e dívida, incluíndo um 'bridge loan'.

Texto integral em inglês: (Reportagem de Pauline Renaud, Traduzido para português por João Manuel Maurício, Gdynia Newsroom; Editado em português por Sérgio Gonçalves em Lisboa)

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