LONDRES, 5 Jan (IFR) - A REN (LS:RENE) Finance vai iniciar um 'roadshow' europeu na segunda-feira para ajudar a angariar interesse antes de uma emissão 'no grow' de 300 milhões de euros a 10 anos para refinanciar um negócio recente de M&A.
As reuniões vão terminar na quarta-feira para um negócio esperado já na quinta-feira.
A REN veio ao mercado pela última vez em Outubro de 2016 para angariar 200 milhões de euros dos 300 milhões de euros a 2,5 pct de Fevereiro de 2025, com um preço em 135 bp acima de 'mid-swaps'. O papel CSPP-eligível estava a negociar acima dos 60 bp esta sexta-feira, de acordo com a Tradeweb.
Um dos 'lead' disse que parte das receitas vão para refinanciar a aquisição da rede de distribuição de gás natural da EDP Energias de Portugal (LS:EDP) por 532 milhões de euros, que foi fechada em Outubro do ano passado. Nessa altura, a REN disse que iria financiar o negócio com um aumento de capital de 250 milhões de euros e dívida, incluíndo um 'bridge loan'.
Texto integral em inglês: (Reportagem de Pauline Renaud, Traduzido para português por João Manuel Maurício, Gdynia Newsroom; Editado em português por Sérgio Gonçalves em Lisboa)