Por Sergio Goncalves
LISBOA, 1 Out (Reuters) - A sucursal de Espanha da Sonae MC Hipermercados firmou um acordo para comprar 60 pct da Tomenider SL, que detém a Arenal Perfumarias, por um valor estimado de 45 milhões de euros (ME), anunciou a Sonae.
A Sonae MC é líder do retalho alimentar em Portugal que está prestes a estrear-se em Bolsa, operando com vários formatos como os hipermercados Continente, os supermercados Continente Modelo e Continente Bom dia, lojas de proximidade em franchising Meu Super, e negócios de saúde e bem-estar como a Well´s.
A Sonae YSO.LS prevê fazer o IPO da Sonae MC na Euronext Lisbon no quarto trimestre de 2018, querendo que esta tenha um 'free float' mínimo de 25 pct.
A Arenal é uma empresa de retalho de para-farmácias e perfumarias com uma rede de 41 lojas no norte de Espanha, que gerou um volume de negócios de 97 ME em 2017.
"Este acordo permite à Sonae MC reforçar a sua posição no segmento de Health & Wellness, que é um dos seus principais pilares estratégicos de desenvolvimento", disse a Sonae.
Realçou que este negócios "tem a particularidade de, num território geográfico imediatamente adjacente ao português, permitir potenciar, de forma muito relevante, os activos e competências conjuntos da Well´s e da Arenal".
A realização desta transação está condicionada às aprovações das autoridades competentes para uma transação desta natureza, "esperando-se que possa vir a ser realizada no primeiro trimestre de 2019", segundo a Sonae.
A Sonae disse que a família Vázquez, que fundou a Arenal em 1971, "continuará a gerir o negócio, mantendo uma posição de 40 pct no capital da sociedade e tendo assegurados os direitos adequados a um acionista titular de uma participação desta natureza".
Numa recente apresentação a investidores, a Sonae MC referiu que tenciona manter um rácio de dívida líquida de final de ano sobre EBITDA ajustado inferior a 2,0x no médio prazo.
A Sonae MC tem como objetivo ter um pay-out ratio de 40-50 pct do resultado líquido ajustado e após interesses minoritários.
As acções da Sonae fecharam a cair 1,1 pct para 0,8925 euros.
(Por Sérgio Gonçalves)