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Optimize Capital Reforma Ppr/oicvm Equilibrado - Fundo De Investimento Aberto De Poupança Reforma (0P0000UP13)

Lisboa

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZBHM0002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,7M

Participações 0P0000UP13

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optimize Capital Reforma Ppr/oicvm Equilibrado - Fundo De Investimento Aberto De Poupança Reforma (0P0000UP13). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	30,810	30,810	0,000
Obrigações	64,270	67,350	3,080
Convertíveis	5,340	5,340	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,140	0,190	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,228	16,724
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,835	2,539
Rácio Preço-Vendas	1,718	1,848
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,737	10,726
Rendimento dos Dividendos	2,166	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	11,292	11,301

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,530	20,589
Consumo Cíclico	17,730	10,686
Industriais	12,060	11,808
Saúde	11,610	12,866
Serviços Financeiros	10,620	15,393
Defesa do Consumidor	7,620	7,526
Serviços de Comunicação	6,870	6,783
Serviços Públicos	4,130	3,534
Materiais Básicos	3,010	5,118
Energia	1,820	4,050
Imobiliário	1,000	3,929

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	7,75	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	6,16	23,553	+0,10%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	5,83	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2,74	18,160	+0,55%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,70	158,590	-0,18%
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	2,36	12,680	+0,32%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2,34	-	-
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	2,13	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2,08	-	-
Candriam Bonds Global High Yield Class V EUR Cap	LU0891839952	2,04	304,670	+0,19%

Maiores Fundos de Ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	34,96M	5,56	0,90	2,14
PTOPZKHM0001	8,39M	4,57	-1,33	-
PTOPZNHM0008	8,39M	4,77	-1,11	-
PTOPZTHM0002	2,66M	-6,24	-16,76	-

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USD/CAD	1,4053	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8344	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6475	+0,0003	+0,05%
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Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
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