20/06/2018
POR REUTERS
VISÃO DO MERCADO:
* Os mercados bolsistas da China seguem em queda esta quarta-feira, continuando a trajectória do dia anterior, com a perspectiva de uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos a abalar o resto das acções asiáticas, mesmo enquanto conseguem registar uma pequena recuperação.
* Os mercados accionistas dos Estados Unidos recuaram na terça-feira, quando uma forte escalada na disputa comercial com a China abalou os mercados e colocou o Dow Jones novamente em território negativo este ano.
O índice Dow Jones .DJI caiu 1,15 por cento, enquanto o S&P 500 .SPX perdeu 0,402343 por cento. O índice de tecnologia Nasdaq .IXIC recuou 0,28 por cento.
O presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa de 10 por cento sobre outros 200 mil milhões de produtos chineses, e Pequim advertiu que iria retaliar.
* Os futuros do Euro STOXX 50 STXEc1 seguem a ganhar 0,61 pct. No caso do alemão DAX FDXc1 os futuros avançam 0,5 pct. Para o britânico FTSE FFIc1 e para o francês CAC FCEc1 , os futuros seguem, respectivamente, a subir 0,72 pct e a somar 0,73 pct.
PRINCIPAIS NOTÍCIAS-BANCOS CENTRAIS E ECONOMIA:
* A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse esta terça-feira que um pacote de reformas da zona euro concordado com o presidente francês, Emmanuel Macron, será apoiado por todos os partidos de sua coaligação governamental.
* Um novo orçamento conjunto da zona euro, acordado na terça-feira pela França e pela Alemanha, estará operacional até 2021, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, após conversar com a chanceler alemã Angela Merkel.
Macron disse que os detalhes do orçamento, incluindo o seu valor e se ele será financiado por fontes nacionais ou um imposto para todo o bloco, seriam elaborados pelos ministros antes do final do ano.
* O plano preliminar de exportação de crude de Angola para Agosto inclui 43 cargas, abaixo das 48 cargas de Julho, segundo um programa de carregamento na terça-feira.
O calendário, que equivale a uma taxa diária de cerca de 133.000 barris por dia, será o menor desde os 132.000 bpd registados em Dezembro de 2006, com base nos dados da Reuters.
* Itália quer agência de fronteiras em África e não no mar Nouy diz BCE pode adoptar uma abordagem caso a caso para malparado bancos BCE promete mais detalhes sobre plano crédito malparado este ano Banco central China pede investidores mantenham calma após fortes perdas mercado accionista Itália vai continuar no caminho redução da dívida com dificuldades crescimento - Ministro Início de construção de novas moradias nos EUA atinge máximas em quase 11 anos em maio BCE procura solução compromisso para problema malparado bancos Tensões comerciais são um claro risco descendente - Smets do BCE Grécia vai receber até 15.000 ME após terceiro resgate - decisor alemão Ifo Alemanha vê crise do euro 2.0 e guerra comercial a afectar crescimento BREVE-Preços produção industrial Portugal aumenta 3,1 pct Maio 2018 -INE Exportações petróleo e planos refinação da Rússia apontam para aumento produção 'Bonds' Zona Euro caem com ameaças comerciais entre EUA e China BCE vai adoptar abordagem paciente e gradual para subidas nas taxas: Draghi OPEP vê mercado de petróleo forte, possível necessidade de mais produção Guerra tarifária de Trump ameaça erodir o apoio dos agricultores Trump ordena criação de força militar EUA voltada para área espacial Arábia Saudita e Rússia querem aumento de produção em 1,5 milhões bpd-Equador Supremo Tribunal EUA avalia comissões em App Store da Apple (NASDAQ:AAPL) em caso anti-trust Trump ameaça impor novas tarifas contra China sobre 200 mil MD em mercadorias Investigadores Letónia entregam processo de suborno governador banco central a procuradores EUA e Coreia do Sul concordam em suspender exercícios militares conjuntos-Autoridade EUA Argentina atribui projectos rodoviários na primeira ronda de acordos público-privados NOTÍCIAS EMPRESAS:
* Audi nomeia Abraham Schott como CEO interino para substituir Rupert Stadler BUZZ-Acções BCP (LS:BCP) recuperam e avançam 1,7 pct, interesse em SocGen Polónia anima Pessoal Anadarko sob 'lock-down' em Moçambique após ataques - Fonte RESEARCH PORTUGAL -Caixa BI diz aumento salários Polónia pode penalizar custos J.Martins Acções ZTE tombam após Senado EUA colocar indulto de Trump em dúvida Roche paga 2.400 MD pela Fundação de Medicina, especialista tratamento cancro Fujifilm processa Xerox em mais de 1.000 MD após cancelamento de fusão Reguladores UE incluem rival chinês na análise do negócio da Siemens (DE:SIEGn) e Alstom (PA:ALSO) Supervisor contabilidade Reino Unido diz auditorias da KPMG mostram "deterioração inaceitável" F-Secure compra empresa britânica de segurança cibernética MWR BREVE -Auditor PWC alerta rescisões jogadores ameaçam continuidade Sporting SAD Chinesa Geely conclui acordo compra de participação na sueca AB Volvo RPT-Negociação entre Boeing (NYSE:BA) e Embraer (SA:EMBR3) avança, grupo técnico se reúne nesta semana sobre parceria MERCADOS ÀS 7:30 TMG:
Euro STOXX 50 Futuros: 3.448; sobe 0,61%;+21 pts
DAX Frankfurt Futuros:12.739; sobe 0,5%;+64 pts
FOOTSIE Londres Futuros:7.590,5; sobe 0,72%;+54,5 pts
Nikkei em Tóquio: 22.555,43; subiu 1,24%;+276,95 pts
Shanghai Shenzen CSI300: 2.923,21; sobe 0,53%;+15,39 pts
Hang Seng de Hong Kong:29.791,67; sobe 1,1%;+323,52 pts
S&P 500 Index Mini Futuros:2.772,1; sobe 0,21%;+5,9 pts
MSCI para acções mundiais:511,66; sobe 0,17%;+0,88 pts
EUR/DÓLAR: 1,158$;deprecia 0,07%; -0,0008
LIBRA/DÓLAR: 1,3169$;deprecia 0,07%; -0,0009
DÓLAR/IÉNE:110,14¥;aprecia 0,09%; +0,1
DÓLAR/REAL:3,7472R$;aprecia 0,03%; +0,0011
EURO/FRANCO SUIÇO:1,1531CHF;aprecia 0,1%; +0,0012
DÓLAR AUSTRÁLIA/DÓLAR:0,7401$;aprecia 0,27%; +0,002
Ouro 'spot':1.274,06$; cai 0,02%; -0,310
Cobre:6.864,00$; sobe 0,36%; +24,5
Brent:75,42$; sobe 0,45%; +0,34
Nymex WTI:65,43$; sobe 0,55%; +0,36
Yield 10 anos Portugal:1,76% vs 1,76% fecho
Yield 10 anos 'Bund':0,38% vs 0,37% fecho
Yield 10 anos Espanha:1,25% vs 1,25% fecho
Yield 10 anos Itália:2,55% vs 2,56% fecho
Yield 10 anos 'Treasuries':2,91% vs 2,89% fecho
PSI20 PORTUGAL
* As desvalorizações dos pesos-pesados Jerónimo Martins e Galp Energia (LS:GALP) empurraram o índice accionista PSI20 .PSI20 para uma descida de 0,46 pct, em sintonia com quedas das bolsas europeias, castigadas pelo agravamento das tensões comerciais entre os EUA e a China, levando os investidores a refugiarem-se em activos mais seguros, disseram dealers.
* Uma escalada de protecionismo entre os Estados Unidos e a China provocou uma onda de vendas de acções europeias na terça-feira, com acções de automóveis, mineradoras e de tecnologia no olho da tempestade.
PRESS DIGEST:
A Reuters não verificou a veracidade das notícias incluídas neste Press Digest e não se responsabiliza pelo seu conteúdo.
* Portugal é dos países que mais recusam asilo (Jornal de Notícias)
* BCP decide não emprestar mais dinheiro a clubes de futebol (Público)
* Tribunal de Contas: Há risco de o Estado ter de por mais dinheiro na TAP (Diário de Notícias)
* Ministério Público investiga casas que Pinho vendeu a fundo do BES em 2009 (Expresso)
* TAP espera crescer oito destinos por ano (ECO)
* Salários dos professores vão custar 107 milhões aos cofres do estado em 2019 (O Jornal Económico)
* Parecer jurídico dá legitimidade a Marta Soares para nomear comissão de gestão para o Sporting (Observador)
AGENDA PORTUGAL:
* Termina 5.º Fórum anual sobre Bancos Centrais, promovido pelo BCE, em Sintra.
* Autoridade da Concorrência na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, a partir das 1000 horas.
* O IGCP realiza dois leilões das linhas de Bilhetes do Tesouro com maturidades em 21 de setembro de 2018 e 17 de maio de 2019, com um montante indicativo global entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.
* Banco de Portugal divulga estatísticas da balança de pagamentos de Abril 2018.
* INE divulga Síntese Económica de Conjuntura (maio de 2018) e Previsões Agrícolas (maio de 2018).
* Debate quinzenal com o Primeiro Ministro, a partir das 1500 horas.
AGENDA INTERNACIONAL ECONÓMICA E POLÍTICA (Hora local):
* SINTRA, PORTUGAL - Painel de participação de Philip Lowe, governador do RBA, no Fórum sobre o Banco Central, organizado pelo BCE, Portugal - 1330 GMT.
* SINTRA, Portugal - O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, participa do painel "Política monetária num momento de incerteza e mercados de trabalho apertados" perante o Fórum do BCE sobre Bancos Centrais de 2018 - 1330 GMT.
* FRANKFURT - Painel de discussão do membro do conselho do Bundesbank, Joachim Wuermeling, Título: "Financiamento da economia da UE" - 0715 GMT.
* SINTRA, Portugal - Participação do Presidente do BCE, Mario Draghi, no Painel de Políticas do Fórum do BCE sobre Bancos Centrais em Sintra, Portugal - 1330 GMT.
* SINTRA, Portugal - Sabine Lautenschlager, membro do Conselho Executivo do BCE, preside à Sessão 2 "Microeconomia da fixação de preços e salários" no Fórum do BCE sobre Bancos Centrais em Sintra, Portugal - 0800 GMT.
* SINTRA, Portugal - Benoit Coeure, membro do conselho executivo do BCE, preside ao painel "Microeconomia da fixação de preços e salários" no Fórum do BCE sobre Bancos Centrais em Sintra, Portugal - 10:30 GMT.
* SINTRA, Portugal - O presidente da Fed, Jerome Powell, o presidente do BCE, Mario Draghi, o governador do BOJ, Haruhiko Kuroda, e o governador do RBA, Philip Lowe, falam em uma conferência do BCE sobre Bancos Centrais em Sintra, Portugal.
* SINTRA, Portugal - O presidente do Banco Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, faz uma apresentação sobre "Macroeconomia do preço e fixação de salários" antes do painel do Fórum do BCE sobre Bancos Centrais de 2018, em Sintra, Portugal - 1330 GMT.
* FRANKFURT - Discurso sobe Bancos de um membro do Conselho do Deutsche Bundesbank Joachim Wuermeling, título: "Brexit significa Brexit - Mas o que isso significa para o centro financeiro da Europa?" - 1630 GMT.
* PARIS - O governador do Banco da França, François Villeroy de Galhau, apresenta um relatório anual sobre a economia francesa e da zona do euro - 07h30 GMT.
* FRANKFURT - Conferência organizada pelo grupo Maleki para debater as finanças da UE e a configuração do futuro da Europa. A conferência será realizada simultaneamente em Amsterdão, Frankfurt, Londres e Paris, via videolink. Os oradores incluem o membro do conselho do Bundesbank, Joachim Wuermeling, o Presidente da Bafin, Felix Hufeld, o Presidente do Banco Europeu de Investimento, Werner Hoyer, o CEO da Deutsche Bank (DE:DBKGn), Christian Sewing.
* AMMAN - A Chanceler alemã, Angela Merkel, chegará a Amã, onde se encontrará com o rei Andullah.
* LONDRES - Jens Stoltenberg, Secretário Geral da NATO, discursa em Londres - 09:30 GMT.
* LONDRES - A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, recebe o primeiro-ministro da Tailândia, Prayut Chan-o-cha, em visita oficial às 16h TMG
* PEQUIM - O primeiro-ministro de Papua Nova Guiné, Peter O'Neill, faz uma visita à China (até 26 de Junho).
MOSCOVO - O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, visitará Moscovo por ocasião do 70º aniversário do início do trabalho das Nações Unidas na Rússia (até 21 de Junho).
* Conta Corrente Nova Zelândia 1ro Trimestre (0045)
* Preços Produtor Alemanha Maio (0800)
* Sentimento Geral Suécia Junho (0900)
* Tendências Industriais CBI Encomendas Reino Unido Junho (1200)
* Balanço Conta Corrente Portugal Abril (1200)
* Taxa Desemprego Rússia Maio (1500)
* Vendas Habitações Existentes EUA Maio (1600)
AGENDA INTERNACIONAL EMPRESAS:
* Raymond James Financial Inc May Operating Results
* Micron Technology, Inc Resultados