Por Alice e Gledhill
LONDRES, 23 Mar (IFR) - A Caixa Geral de Depositos (CGD) vai precificar em 10,75 pct uma emissão de 500 milhões de euros (ME) de obrigações perpétuas para reforçar o capital Additional Tier 2, segundo um 'lead manager'.
A procura passou 2.000 ME. Os 'lead managers' iniciaram o 'marketing' desta colocação hoje com um cupão entre 11 pct e 11,5 pct.
O 'deal', que deverá ser classificado B- pela Fitch, será precificado mais tarde nesta quinta-feira, através dos 'lead managers' conjuntos Barclays (LON:BARC), Caixa-Banco de Investimento, Citigroup, Deutsche Bank e JP Morgan.
Os títulos serão amortizados de forma temporária caso o nível de capital ordinário do banco caia abaixo de 5,125 pct. (Traduzido para português por Sérgio Gonçalves; editado em português por Patrícia Vicente Rua)