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Caixa Geral de Depósitos precifica 500 ME bonds AT1 a 10,75 pct

Publicado 23.03.2017, 12:49
© Reuters.  Caixa Geral de Depósitos precifica 500 ME bonds AT1 a 10,75 pct
BARC
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Por Alice e Gledhill

LONDRES, 23 Mar (IFR) - A Caixa Geral de Depositos (CGD) vai precificar em 10,75 pct uma emissão de 500 milhões de euros (ME) de obrigações perpétuas para reforçar o capital Additional Tier 2, segundo um 'lead manager'.

A procura passou 2.000 ME. Os 'lead managers' iniciaram o 'marketing' desta colocação hoje com um cupão entre 11 pct e 11,5 pct.

O 'deal', que deverá ser classificado B- pela Fitch, será precificado mais tarde nesta quinta-feira, através dos 'lead managers' conjuntos Barclays (LON:BARC), Caixa-Banco de Investimento, Citigroup, Deutsche Bank e JP Morgan.

Os títulos serão amortizados de forma temporária caso o nível de capital ordinário do banco caia abaixo de 5,125 pct. (Traduzido para português por Sérgio Gonçalves; editado em português por Patrícia Vicente Rua)

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